Top-Performer: Öl- und Gas-ETFs
Im letzten Jahr hat sich der Energiesektor deutlich besser entwickelt als der Gesamtmarkt. Dieses Wachstum lässt sich auf Russlands Invasion in die Ukraine, Inflation und weitere Faktoren zurückführen. Im selben Zeitraum haben drei führende Energie-ETFs den Markt übertroffen. Diese ETFs sind der Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, der iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF und der Energy Select Sector SPDR Fund. ConocoPhillips ist die größte Position in den ersten beiden Fonds, während Exxon Mobil Corp. die größte Position im dritten Fonds ist.
Grundlagen
Nach einem Preisrückgang im Sommer können Anleger, die von der Dynamik steigender Öl- und Gaspreise profitieren wollen, drei führende ETFs auf Öl- und Gasunternehmen in Betracht ziehen, die im vergangenen Jahr beeindruckende Gewinne von bis zu 73% erzielt haben.
Zu diesen Optionen gehören der Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, der iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF und der Energy Select Sector SPDR Fund. Alle drei konzentrieren sich auf Aktien von Öl- und Gasunternehmen und meiden die zugrunde liegenden Rohstoffe oder damit verbundene Futures-Kontrakte. Auf dem US-Markt stehen 30 ETFs auf Öl- und Gasaktien zum Handel zur Verfügung, wobei inverse und gehebelte ETFs sowie Fonds mit weniger als 50 Millionen US-Dollar verwaltetem Vermögen ausgeschlossen sind.
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)
- 1-Jahres-Entwicklung: +7.4%
- Gesamtkostenquote: 0.63%
- Dividendenrendite: 2.3%
- Ø Tagesvolumen (3 Monate): 69.201
- AUM: $172M
- Auflegungsdatum: 26. Okt. 2005
- Emittent: Invesco
PXE folgt dem Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex-Index, der aus 30 US-Energieunternehmen besteht. Diese Unternehmen werden nach Anlagekriterien wie Kurs- und Gewinnmomentum, Qualität, Managementmaßnahmen und Wert ausgewählt. Der Fonds investiert überwiegend in diese Wertpapiere und bietet damit Zugang zu Exploration, Förderung und Produktion von Öl und Gas, einschließlich Erdölraffination, Erdgasverarbeitung und Produktion von Natural Gas Liquids (NGL). Er verfolgt eine kombinierte Strategie und zielt auf Wachstums- und Value-Aktien verschiedener Marktkapitalisierungen ab. Top-Beteiligungen: ConocoPhillips (COP), Diamondback Energy Inc. (FANG), Marathon Petroleum Corp. (MPC).
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)
- 1-Jahres-Entwicklung: +8%
- Gesamtkostenquote: 0.4%
- Dividendenrendite: 2.98%
- Ø Tagesvolumen (3 Monate): 166.334
- AUM: $927M
- Auflegungsdatum: 1. Mai 2006
- Emittent: BlackRock Financial Management
IEO bildet den Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index ab und konzentriert sich auf US-Aktien aus der Öl- und Gasexploration sowie -produktion. Der ETF bietet Exposure zu Unternehmen, die in Exploration, Förderung und Vertrieb von Öl und Gas tätig sind. Die Strategie kombiniert Wachstums- und Value-Aktien verschiedener Marktkapitalisierungen. Top-Beteiligungen: ConocoPhillips, EOG Resources Inc. (EOG), Pioneer Natural Resources Co. (PXD).
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
- 1-Jahres-Entwicklung: +11.6%
- Gesamtkostenquote: 0.10%
- Dividendenrendite: 3.39%
- Ø Tagesvolumen (3 Monate): 19.788.482
- AUM: $38.22B
- Auflegungsdatum: 16. Dez. 1998
- Emittent: State Street
XLE bildet den Energy Select Sector Index ab, der US-Unternehmen aus den Bereichen Öl, Gas, Brennstoffe, Energieausrüstung und -dienstleistungen umfasst. Über 90% der Vermögenswerte sind in Öl-, Gas- und Treibstoffunternehmen angelegt, der Rest entfällt auf Energieausrüstungs- und Dienstleistungsunternehmen. Top-Beteiligungen: Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron Corp. (CVX) und Schlumberger Ltd. (SLB).
Fazit
Die starke Performance des Energiesektors im vergangenen Jahr ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter geopolitische Ereignisse und Inflation. Drei Top-Energie-ETFs – Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF und Energy Select Sector SPDR Fund – haben den breiteren Markt übertroffen und konzentrieren sich auf Öl- und Gasaktien.
Auffällig ist, dass ConocoPhillips in den Top-Positionen der ersten beiden Fonds prominent vertreten ist, während Exxon Mobil Corp. im dritten Fonds eine bedeutende Stellung einnimmt. Diese ETFs bieten eine mögliche Anlagechance, um vom dynamischen Energiemarkt zu profitieren.