ETF Pétrole & Gaz les plus performants

Au cours de l'année écoulée, le secteur de l'énergie a nettement surperformé le marché global. Cette croissance s'explique par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'inflation et d'autres facteurs. Sur la même période, trois ETF énergétiques de premier plan ont surperformé le marché. Ces ETF sont Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF et Energy Select Sector SPDR Fund. ConocoPhillips est la principale position des deux premiers fonds, tandis qu'Exxon Mobil Corp est la principale position du troisième.

Basics

À la suite d'une baisse des prix estivale, les investisseurs cherchant à tirer parti de la dynamique des hausses des prix du pétrole et du gaz peuvent considérer trois ETF leaders d'entreprises pétrolières et gazières, qui ont enregistré des gains impressionnants allant jusqu'à 73 % au cours de la dernière année.

Parmi ces options, l'Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, l'iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF et l'Energy Select Sector SPDR Fund se concentrent tous sur des actions pétrolières et gazières, en évitant les matières premières sous-jacentes ou les contrats à terme associés. Sur le marché américain, il existe une sélection de 30 ETF d'actions pétrolières et gazières négociables, excluant les ETF inverses et à effet de levier, ainsi que les fonds gérant moins de 50 millions de dollars d'actifs.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)

• Variation sur 1 an : +7,4 %
• Ratio de frais : 0,63 %
• Rendement du dividende : 2,3 %
• Volume quotidien moyen (3 mois) : 69 201
• Actifs sous gestion (AUM) : 172 M$
• Date de lancement : 26 oct. 2005
• Émetteur : Invesco

PXE suit l'indice Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex, composé de 30 entreprises énergétiques américaines. Ces sociétés sont sélectionnées selon des critères d'investissement tels que la dynamique des prix et des bénéfices, la qualité, les actions de la direction et la valeur. Le fonds investit principalement dans ces titres, offrant une exposition à l'exploration, l'extraction et la production de pétrole et de gaz, y compris le raffinage du pétrole, le traitement du gaz naturel et la fabrication de liquides de gaz naturel (NGL). Il emploie une stratégie mixte, ciblant des actions de croissance et de valeur de diverses capitalisations. Principales positions : ConocoPhillips (COP), Diamondback Energy Inc. (FANG), Marathon Petroleum Corp. (MPC).

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)

• Variation sur 1 an : +8 %
• Ratio de frais : 0,4 %
• Rendement du dividende : 2,98 %
• Volume quotidien moyen (3 mois) : 166 334
• Actifs sous gestion (AUM) : 927 M$
• Date de lancement : 1er mai 2006
• Émetteur : BlackRock Financial Management

IEO suit le Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, en se concentrant sur les actions américaines d'exploration et de production pétrolières et gazières. L'ETF offre une exposition aux entreprises impliquées dans l'exploration, la production et la distribution de pétrole et de gaz. Sa stratégie combine des actions de croissance et de valeur de différentes capitalisations. Principales positions : ConocoPhillips, EOG Resources Inc. (EOG), Pioneer Natural Resources Co. (PXD).

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

• Variation sur 1 an : +11,6 %
• Ratio de frais : 0,10 %
• Rendement du dividende : 3,39 %
• Volume quotidien moyen (3 mois) : 19 788 482
• Actifs sous gestion (AUM) : 38,22 Md$
• Date de lancement : 16 déc. 1998
• Émetteur : State Street

XLE suit l'Energy Select Sector Index, composé d'entreprises américaines du pétrole, du gaz, des combustibles consommables, de l'équipement énergétique et des services. Il alloue plus de 90 % de ses actifs aux entreprises de pétrole, de gaz et de combustibles consommables, le reste étant investi dans l'équipement et les services énergétiques. Principales positions : Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron Corp. (CVX) et Schlumberger Ltd. (SLB).

Conclusion

La forte performance du secteur énergétique au cours de l'année passée s'explique par divers facteurs, notamment des événements géopolitiques et l'inflation. Trois ETF énergétiques performants — Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF et Energy Select Sector SPDR Fund — ont devancé le marché en se concentrant sur les actions pétrolières et gazières.

Il est notable que ConocoPhillips figure en bonne place parmi les principales positions des deux premiers fonds, tandis qu'Exxon Mobil Corp. détient une position significative dans le troisième. Ces ETF offrent une voie potentielle pour tirer parti du marché énergétique dynamique.