ETF petrolio e gas con le migliori performance

Nell'ultimo anno il settore energetico ha registrato performance significativamente migliori rispetto al mercato più ampio. Questa crescita è dovuta all'invasione russa dell'Ucraina, all'inflazione e ad altri fattori. Nello stesso periodo, tre ETF energetici di punta hanno sovraperformato il mercato. Questi ETF sono Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF e Energy Select Sector SPDR Fund. ConocoPhillips è la principale partecipazione per i primi due fondi, mentre Exxon Mobil Corp è la principale partecipazione per il terzo.

Fondamenti

A seguito di un calo dei prezzi estivo, gli investitori che cercano di sfruttare lo slancio delle impennate dei prezzi del petrolio e del gas possono prendere in considerazione tre ETF leader dedicati a società del settore oil & gas, che nell'ultimo anno hanno registrato guadagni fino al 73%.

Tra queste opzioni, l'Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, l'iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF e l'Energy Select Sector SPDR Fund si concentrano tutte su azioni di società petrolifere e del gas, evitando le materie prime sottostanti o i contratti futures correlati. Sul mercato statunitense è disponibile una selezione di 30 ETF azionari focalizzati su petrolio e gas, escludendo ETF inversi e leva, oltre a fondi con meno di 50 milioni di dollari di asset in gestione.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)

• Variazione 1 anno: +7.4%
• Rapporto spese: 0.63%
• Rendimento da dividendo: 2.3%
• Volume medio giornaliero (3 mesi): 69.201
• Patrimonio gestito (AUM): $172M
• Data di lancio: 26 ott. 2005
• Emittente: Invesco

PXE replica l'indice Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex, composto da 30 società energetiche statunitensi. Queste società vengono selezionate in base a criteri di investimento come slancio del prezzo e degli utili, qualità, azioni di gestione e valore. Il fondo investe principalmente in questi titoli, offrendo esposizione all'esplorazione, estrazione e produzione di petrolio e gas, inclusa la raffinazione del petrolio, il trattamento del gas naturale e la produzione di liquidi da gas naturale (NGL). Impiega una strategia mista, puntando su azioni growth e value di diverse capitalizzazioni. Partecipazioni principali: ConocoPhillips (COP), Diamondback Energy Inc. (FANG), Marathon Petroleum Corp. (MPC).

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)

• Variazione 1 anno: +8%
• Rapporto spese: 0.4%
• Rendimento da dividendo: 2.98%
• Volume medio giornaliero (3 mesi): 166.334
• Patrimonio gestito (AUM): $927M
• Data di lancio: 1 mag. 2006
• Emittente: BlackRock Financial Management

IEO segue il Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, concentrandosi sulle azioni di società statunitensi attive nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas. L'ETF offre esposizione a società coinvolte nell'esplorazione, produzione e distribuzione di petrolio e gas. La sua strategia combina azioni growth e value di diverse capitalizzazioni. Partecipazioni principali: ConocoPhillips, EOG Resources Inc. (EOG), Pioneer Natural Resources Co. (PXD).

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

• Variazione 1 anno: +11.6%
• Rapporto spese: 0.10%
• Rendimento da dividendo: 3.39%
• Volume medio giornaliero (3 mesi): 19.788.482
• Patrimonio gestito (AUM): $38.22B
• Data di lancio: 16 dic. 1998
• Emittente: State Street

XLE replica l'Energy Select Sector Index, che comprende società statunitensi dei settori petrolio, gas, combustibili consumabili, attrezzature energetiche e servizi. Destina oltre il 90% dei suoi asset a società di petrolio, gas e combustibili consumabili, mentre il resto è allocato in attrezzature e servizi energetici. Partecipazioni principali: Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron Corp. (CVX) e Schlumberger Ltd. (SLB).

Conclusione

La solida performance del settore energetico nell'ultimo anno è riconducibile a vari fattori, tra cui eventi geopolitici e l'inflazione. Tre ETF energetici top, Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF e Energy Select Sector SPDR Fund, hanno sovraperformato il mercato più ampio concentrandosi su azioni di petrolio e gas.

Da notare come ConocoPhillips sia una presenza rilevante nelle principali partecipazioni dei primi due fondi, mentre Exxon Mobil Corp. detiene una posizione significativa nel terzo. Questi ETF offrono un'opportunità per capitalizzare il dinamico mercato dell'energia.