I migliori fondi comuni di metalli preziosi per diversificazione e protezione dall'inflazione

I fondi comuni sui metalli preziosi offrono agli investitori un'opportunità per diversificare i propri portafogli e coprirsi dall'inflazione. Questo articolo analizza cinque fondi comuni di metalli preziosi tra i migliori per performance, i loro gestori, le strategie e le statistiche principali.

Nozioni di base

Gli investitori da tempo guardano ai metalli preziosi come mezzo per diversificare i portafogli e proteggere il patrimonio. Questi metalli, tra cui oro, argento, platino e altri, possiedono caratteristiche uniche che li rendono investimenti attraenti. I fondi comuni sui metalli preziosi si concentrano principalmente su azioni di società minerarie, sebbene alcuni possano detenere anche lingotti fisici. Questo articolo presenta i 5 migliori fondi comuni di metalli preziosi, approfondendone gli obiettivi, i gestori, gli investimenti e la performance.

Allspring Precious Metals Fund

L'Allspring Precious Metals Fund (precedentemente noto come Wells Fargo Precious Metals Fund) è stato lanciato nel 1998. Michael P. Bradshaw gestisce questo fondo il cui obiettivo principale è la crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere tale obiettivo, investe almeno l'80% delle sue attività in società coinvolte nell'esplorazione, estrazione e lavorazione dell'oro e di altri metalli preziosi o in società che generano una parte significativa dei loro ricavi da tali attività. Il fondo può allocare fino al 40% delle sue attività in azioni di mercati emergenti e fino al 25% in titoli di debito legati ai metalli. Distribuisce dividendi e plusvalenze annualmente. Dettagli chiave includono:

• Net Expense Ratio: 1.84%
• Five-Year Total Return (as of 2022): 6.80%
• Total Portfolio Assets (as of 2022): $379.8 million
• Major Portfolio Holdings: Barrick Gold, Wheaton Precious Metals, Kinross Gold, Gold Field Limited, and Franco-Nevada Corp.

Fidelity Select Gold Portfolio Fund

Istituito da Fidelity Investments nel 1985, il Fidelity Select Gold Portfolio Fund è focalizzato sull'apprezzamento del capitale. Gestito da Steven Calhoun, investe almeno l'80% delle sue attività in azioni ordinarie di società impegnate in varie attività legate all'oro, inclusi lingotti e monete d'oro. Il fondo considera anche altri metalli preziosi e strumenti correlati. Dettagli chiave includono:

• Net Expense Ratio: 0.76%
• Five-Year Average Total Return (as of 2022): 6.73%
• Total Portfolio Assets (as of 2022): $1.3 billion
• Major Holdings: Newmont, Barrick, Franco-Nevada, and Agnico Eagle Mines

Gabelli Gold Fund

Il Gabelli Gold Fund (GLDAX) è stato istituito nel 1994 da Gabelli Funds. Persegue l'apprezzamento del capitale a lungo termine ed è gestito da Caesar Bryan. Il fondo investe almeno l'80% delle sue attività in titoli azionari emessi negli Stati Uniti o all'estero di società coinvolte in operazioni legate all'oro e in lingotti d'oro. Dettagli chiave includono:

• Net Expense Ratio: 1.48%
• Five-Year Average Annualized Return (as of 2022): 9.20%
• Total Portfolio Assets (as of 2022): $431 million
• Top Holdings: Franco-Nevada, Newmont, Barrick, and Agnico Eagle Mines

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Lanciato nel 1984 da USAA Investments, l'USAA Precious Metals and Minerals Fund mira a preservare il capitale dall'inflazione e a ridurre la volatilità del portafoglio. Gestito da Mannik Dhillon, investe almeno l'80% delle sue attività in società impegnate nell'esplorazione, estrazione o lavorazione di minerali preziosi. Dettagli chiave includono:

• Net Expense Ratio: 1.12%
• Five-Year Average Annual Total Return (as of 2022): 8.18%
• Total Portfolio Assets (as of 2022): Approximately $679 million
• Major Portfolio Holdings: Newmont, Barrick, Agnico Eagle Mines, and Kinross

Invesco Gold and Special Minerals Fund

Fondato nel 1983, l'Invesco Gold and Special Minerals Fund punta all'apprezzamento del capitale a lungo termine. Gestito da Shanquan Li, investe principalmente in società minerarie focalizzate sull'oro e altri metalli preziosi. Dettagli chiave includono:

• Net Expense Ratio: 1.05%
• Total Assets (as of 2022): $2.3 billion
• Five-Year Average Annual Return: 12.57%
• Primary Holdings: Barrick, Northern Star Resources, Newmont, and Evolution Mining
• Gold comprises 75% of the portfolio.

Conclusione

I fondi comuni sui metalli preziosi possono essere un'aggiunta preziosa a un portafoglio d'investimento, offrendo diversificazione e protezione dall'inflazione. Ciascuno dei 5 fondi principali menzionati in questo articolo adotta strategie e stili di gestione distinti, rivolgendosi a differenti preferenze e tolleranze al rischio degli investitori. È fondamentale che gli investitori considerino attentamente i propri obiettivi finanziari e conducano ricerche approfondite prima di scegliere un fondo comune sui metalli preziosi in linea con i loro obiettivi.