En el último año, el sector energético ha tenido un desempeño significativamente mejor que el mercado en general. Este crecimiento se puede atribuir a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la inflación y otros factores. En el mismo periodo, tres ETFs líderes del sector energético han superado al mercado. Estos ETFs son Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF y Energy Select Sector SPDR Fund. ConocoPhillips es la principal participación en los dos primeros fondos, mientras que Exxon Mobil Corp es la principal en el tercero.
Conceptos básicos
Tras una caída de precios en verano, los inversores que busquen aprovechar el impulso de los aumentos en los precios del petróleo y el gas pueden considerar tres ETFs líderes de empresas petroleras y gasísticas, que han registrado ganancias impresionantes de hasta un 73% en el último año.
Entre estas opciones, el Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, el iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF y el Energy Select Sector SPDR Fund se centran en acciones de petróleo y gas, evitando las materias primas subyacentes o los contratos de futuros asociados. En el mercado estadounidense existe una selección de 30 ETFs de acciones de petróleo y gas para operar, excluyendo ETFs inversos y apalancados, así como fondos que gestionan menos de $50 millones en activos.
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)
- Cambio a 1 año: +7.4%
- Ratio de gastos: 0.63%
- Rendimiento por dividendos: 2.3%
- Volumen medio diario (3 meses): 69,201
- Activos bajo gestión (AUM): $172M
- Fecha de inicio: 26 oct. 2005
- Emisor: Invesco
PXE sigue el índice Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex, compuesto por 30 compañías energéticas estadounidenses. Estas empresas se seleccionan en función de criterios de inversión como el impulso de precio y ganancias, la calidad, las acciones de la dirección y el valor. El fondo invierte principalmente en estos valores, proporcionando exposición a la exploración, extracción y producción de petróleo y gas, incluida la refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural y la fabricación de líquidos de gas natural (NGL). Emplea una estrategia mixta, orientada a acciones de crecimiento y valor de diversas capitalizaciones. Principales participaciones: ConocoPhillips (COP), Diamondback Energy Inc. (FANG), Marathon Petroleum Corp. (MPC).
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)
- Cambio a 1 año: +8%
- Ratio de gastos: 0.4%
- Rendimiento por dividendos: 2.98%
- Volumen medio diario (3 meses): 166,334
- Activos bajo gestión (AUM): $927M
- Fecha de inicio: 1 may. 2006
- Emisor: BlackRock Financial Management
IEO sigue el Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, centrado en acciones de exploración y producción de petróleo y gas de EE. UU. El ETF ofrece exposición a empresas implicadas en la exploración, producción y distribución de petróleo y gas. Su estrategia combina acciones de crecimiento y valor de diversas capitalizaciones. Principales participaciones: ConocoPhillips, EOG Resources Inc. (EOG), Pioneer Natural Resources Co. (PXD).
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
- Cambio a 1 año: +11.6%
- Ratio de gastos: 0.10%
- Rendimiento por dividendos: 3.39%
- Volumen medio diario (3 meses): 19,788,482
- Activos bajo gestión (AUM): $38.22B
- Fecha de inicio: 16 dic. 1998
- Emisor: State Street
XLE replica el Energy Select Sector Index, que incluye empresas estadounidenses del sector del petróleo, gas, combustibles consumibles, equipos energéticos y servicios. Asigna más del 90% de sus activos a compañías de petróleo, gas y combustibles consumibles, destinando el resto a equipos y servicios energéticos. Principales participaciones: Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron Corp. (CVX) y Schlumberger Ltd. (SLB).
Conclusión
El sólido desempeño del sector energético durante el último año se puede atribuir a diversos factores, incluidos eventos geopolíticos e inflación. Tres ETFs energéticos de alto rendimiento, Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF y Energy Select Sector SPDR Fund, han superado al mercado general, centrándose en acciones de petróleo y gas.
Cabe destacar que ConocoPhillips aparece de forma destacada entre las principales participaciones de los dos primeros fondos, mientras que Exxon Mobil Corp. ocupa una posición significativa en el tercero. Estos ETFs ofrecen una vía potencial para capitalizar el dinámico mercado energético.