Les meilleurs fonds communs en métaux précieux pour la diversification et la protection contre l'inflation
Les fonds communs investis dans les métaux précieux offrent aux investisseurs la possibilité de diversifier leurs portefeuilles et de se couvrir contre l'inflation. Cet article présente cinq fonds communs en métaux précieux parmi les mieux performants, leurs gestionnaires, leurs stratégies et leurs principales statistiques.
Principes de base
Les investisseurs recherchent depuis longtemps les métaux précieux comme moyen de diversifier leurs portefeuilles et de protéger leur patrimoine. Ces métaux, dont l'or, l'argent, le platine et d'autres, possèdent des caractéristiques uniques qui en font des placements attractifs. Les fonds communs de métaux précieux se concentrent principalement sur les actions de sociétés minières, bien que certains puissent également détenir du métal physique. Cet article présente les 5 meilleurs fonds communs en métaux précieux, en détaillant leurs objectifs, leurs gestionnaires, leurs investissements et leurs performances.
Allspring Precious Metals Fund
L'Allspring Precious Metals Fund (anciennement Wells Fargo Precious Metals Fund) a été lancé en 1998. Michael P. Bradshaw gère ce fonds dont l'objectif principal est la croissance du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, il investit au moins 80 % de ses actifs dans des sociétés impliquées dans l'exploration, l'extraction et le traitement de l'or et d'autres métaux précieux, ou qui génèrent une part significative de leurs revenus à partir de telles activités. Le fonds peut affecter jusqu'à 40 % de ses actifs aux actions des marchés émergents et jusqu'à 25 % aux titres de créance liés aux métaux. Il distribue des dividendes et des gains en capital annuellement. Détails clés :
- Ratio net des dépenses : 1,84 %
- Rendement total sur cinq ans (au 2022) : 6,80 %
- Total des actifs du portefeuille (au 2022) : 379,8 millions $
- Principales positions du portefeuille : Barrick Gold, Wheaton Precious Metals, Kinross Gold, Gold Field Limited et Franco-Nevada Corp.
Fidelity Select Gold Portfolio Fund
Créé par Fidelity Investments en 1985, le Fidelity Select Gold Portfolio Fund se concentre sur l'appréciation du capital. Géré par Steven Calhoun, il investit au moins 80 % de ses actifs dans les actions ordinaires de sociétés engagées dans diverses activités liées à l'or, y compris l'or physique et les pièces. Le fonds prend également en compte d'autres métaux précieux et instruments connexes. Détails clés :
- Ratio net des dépenses : 0,76 %
- Rendement total moyen sur cinq ans (au 2022) : 6,73 %
- Total des actifs du portefeuille (au 2022) : 1,3 milliard $
- Principales positions : Newmont, Barrick, Franco-Nevada et Agnico Eagle Mines
Gabelli Gold Fund
Le Gabelli Gold Fund (GLDAX) a été émis en 1994 par Gabelli Funds. Il vise l'appréciation du capital à long terme et est géré par Caesar Bryan. Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des titres de capitaux propres émis aux États-Unis ou à l'étranger de sociétés impliquées dans des activités liées à l'or ainsi que dans de l'or physique. Détails clés :
- Ratio net des dépenses : 1,48 %
- Rendement annualisé moyen sur cinq ans (au 2022) : 9,20 %
- Total des actifs du portefeuille (au 2022) : 431 millions $
- Principales positions : Franco-Nevada, Newmont, Barrick et Agnico Eagle Mines
USAA Precious Metals and Minerals Fund
Lancés en 1984 par USAA Investments, le USAA Precious Metals and Minerals Fund vise à préserver le capital contre l'inflation et à réduire la volatilité du portefeuille. Géré par Mannik Dhillon, il investit au moins 80 % de ses actifs dans des sociétés engagées dans l'exploration, l'extraction ou le traitement de minéraux précieux. Détails clés :
- Ratio net des dépenses : 1,12 %
- Rendement annualisé moyen total sur cinq ans (au 2022) : 8,18 %
- Total des actifs du portefeuille (au 2022) : environ 679 millions $
- Principales positions du portefeuille : Newmont, Barrick, Agnico Eagle Mines et Kinross
Invesco Gold and Special Minerals Fund
Fondé en 1983, l'Invesco Gold and Special Minerals Fund vise l'appréciation du capital à long terme. Géré par Shanquan Li, il investit principalement dans des sociétés minières axées sur l'or et d'autres métaux précieux. Détails clés :
- Ratio net des dépenses : 1,05 %
- Total des actifs (au 2022) : 2,3 milliards $
- Rendement annualisé moyen sur cinq ans : 12,57 %
- Principales positions : Barrick, Northern Star Resources, Newmont et Evolution Mining
- L'or représente 75 % du portefeuille.
Conclusion
Les fonds communs en métaux précieux peuvent constituer un ajout intéressant à un portefeuille d'investissement, offrant diversification et protection contre l'inflation. Chacun des 5 fonds présentés dans cet article adopte une stratégie et un style de gestion propres, répondant à différentes préférences d'investisseurs et niveaux de tolérance au risque. Il est essentiel que les investisseurs évaluent soigneusement leurs objectifs et effectuent des recherches approfondies avant de choisir un fonds commun en métaux précieux adapté à leurs objectifs financiers.