Qu'est-ce qu'un ETF de marché émergent ?

Les investisseurs peuvent diversifier leurs portefeuilles en investissant dans un fonds négocié en bourse (ETF) axé sur des économies émergentes en transition d'une économie fermée vers une économie de marché. Si l'investissement dans les marchés émergents peut offrir des rendements élevés, il comporte également des risques importants en raison de l'instabilité. Un ETF investissant dans les marchés émergents peut apporter de la diversité à un portefeuille d'investissement car il est moins corrélé aux actions américaines. De plus, les ETF sont plus liquides que les fonds communs de placement, car ils peuvent être achetés et vendus instantanément sur une bourse. Plusieurs ETF de marchés émergents sont disponibles pour les investisseurs, selon leur profil d'investissement.

Principes de base

Un fonds négocié en bourse (ETF) centré sur les économies de marchés émergents met en lumière des actions provenant de différents continents, incluant l'Amérique latine, l'Asie et l'Europe de l'Est. Bien que les indices sous-jacents de ces ETF varient selon les gestionnaires de fonds, un point commun est leur gestion généralement passive et l'inclusion d'actions issues de nombreux pays sauf indication contraire.

Décrypter les ETF de marchés émergents : perspectives d'investissement

Les ETF de marchés émergents regroupent des actions d'économies en développement, offrant aux investisseurs un potentiel de croissance attractif sur le long terme. L'attrait de rendements supérieurs provenant de ces économies en plein essor est une considération importante pour les investisseurs à long terme. L'élan de croissance dans ces pays est souvent soutenu par des taux d'expansion robustes et des ressources naturelles abondantes recherchées par les nations industrialisées.

Se lancer dans les investissements sur les marchés émergents implique de surmonter une courbe d'apprentissage importante. Des facteurs tels que les complexités géopolitiques, l'incertitude politique et la transparence limitée, fréquents dans ces économies, peuvent dissuader l'investisseur moyen. Dans ce contexte, opter pour un ETF de marchés émergents s'avère judicieux, car il évite la nécessité d'identifier et d'évaluer individuellement des titres dans ces marchés complexes.

Un ETF de marchés émergents permet aux investisseurs de cibler sélectivement des sous-régions ou des classes d'actifs spécifiques au sein des marchés émergents. Parmi les ETF de marchés émergents disponibles, certains fonds se concentrent sur des capitalisations boursières particulières, des actions versant des dividendes ou des secteurs à pondération marquée.

Avantages et inconvénients des ETF de marchés émergents

Les ETF de marchés émergents offrent des avantages de diversification et un potentiel de rendement appréciable pour les investisseurs. Ces ETF, qui allouent des investissements aux actions des marchés émergents, présentent une corrélation plus faible avec les actions américaines comparativement aux ETF composés principalement d'actions domestiques.

La liquidité est un autre point fort des ETF de marchés émergents par rapport aux fonds communs de placement de la même catégorie. Les ETF, négociables instantanément sur les bourses, évitent les contraintes de rachat des fonds communs, lesquels sont valorisés en fin de journée. Investir directement sur les bourses locales des marchés émergents entraîne souvent des coûts de transaction plus élevés.

Les investisseurs potentiels doivent prendre en compte divers risques inhérents aux marchés émergents. Leur transition d'économies fermées vers des économies de marché les rend plus volatils que les marchés établis. Les vulnérabilités géopolitiques, de change et de gouvernance sont des préoccupations, de même que des ratios de frais parfois légèrement supérieurs pour les ETF de marchés émergents comparés aux fonds axés sur le marché domestique.

Comment investir dans les ETF de marchés émergents

Lorsqu'on investit dans des ETF de marchés émergents, les options sont variées. Parmi les indices prisés figurent :

• Le MSCI Emerging Market Index, souvent adopté par les investisseurs comme pilier de leur approche.
• Blackrock, un gestionnaire d'investissement majeur, propose une gamme d'ETF de marchés émergents, notamment le iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), qui réplique fidèlement l'indice mentionné ci-dessus.
• Parmi les autres choix notables figurent le SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM), le Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) et le Goldman Sachs Activebeta EMkts Eq ETF (GEM).

Lors de la sélection d'un ETF de marchés émergents, il reste primordial de privilégier son niveau de confort personnel, de comprendre les risques propres à chaque pays et d'évaluer les coûts associés.

Conclusion

Les ETF de marchés émergents offrent aux investisseurs une double opportunité : diversification et exposition aux économies en transition. Ces ETF procurent des rendements potentiellement attractifs ainsi que des risques inhérents liés à l'instabilité. Une force notable réside dans leur moindre corrélation avec les actions américaines, ce qui renforce la diversification du portefeuille. De plus, la liquidité des ETF surpasse celle des fonds communs, permettant des transactions rapides en bourse. Avec des options comme les trackers de l'indice MSCI Emerging Market et des offres de sociétés établies telles que Blackrock, les investisseurs peuvent affiner leurs choix tout en pesant risques et coûts.