I 7 errori più comuni dei trader

Raggiungere il successo nel trading richiede la consapevolezza che gli errori fanno parte del processo. Indipendentemente dal livello di esperienza, ogni trader subirà delle perdite, sebbene i più esperti tendano a commettere meno sbagli.

Tuttavia, i principianti spesso commettono errori banali quando iniziano il loro percorso di trading. I trader più efficaci hanno una mentalità aperta, razionale e composta. Comprendono il loro piano di gioco e interpretano diligentemente i segnali di mercato.

Per avere successo, è fondamentale coltivare queste qualità. Facendo così, gestirai i rischi, analizzerai gli errori, sfrutterai i tuoi punti di forza e migliorerai costantemente le tue abilità. Soprattutto nei momenti difficili, cerca di mantenere la calma, diventando la persona più equilibrata nella stanza. Ora, esploriamo le strategie che ti permetteranno di evitare gli errori più evidenti.

Basics

L'analisi tecnica (TA), una metodologia ampiamente utilizzata per analizzare i mercati finanziari, trova applicazione in vari ambiti, incluse azioni, forex, oro e criptovalute.

Nonostante i concetti di base possano sembrare semplici, padroneggiare la TA è un compito impegnativo. Il percorso di apprendimento spesso comporta numerosi errori, una situazione particolarmente rischiosa nel trading e negli investimenti. Non prestare attenzione e non imparare dagli sbagli può esporre a perdite di capitale significative. Se è lodevole imparare dagli errori, è ancora meglio limitarne il numero.

Questo articolo completo mira a svelare alcuni degli errori più diffusi commessi dai principianti quando utilizzano l'analisi tecnica nelle loro operazioni di trading. 

1. Not Cutting Losses

"Tagliare le perdite, tagliare le perdite e tagliare le perdite", enfatizzava il trader di commodity Ed Seykota svelando gli elementi essenziali del trading di successo. Pur sembrando ovvio, l'importanza di questa pratica non può essere sottovalutata. Salvaguardare il proprio capitale è l'obiettivo primario nel trading e negli investimenti.

Iniziare a fare trading può intimidire. È saggio adottare una strategia prudente: il tuo primo obiettivo non deve essere vincere ma evitare perdite. Considera di iniziare con dimensioni di posizione più piccole o persino con simulazioni a rischio zero. Questo approccio ti permette di proteggere il capitale finché non ottieni risultati costanti; a quel punto potrai rischiare fondi reali.

Implementare un ordine stop-loss è la forma più semplice di razionalità. Ogni operazione dovrebbe avere un punto di invalidazione — una soglia in cui riconoscere l'errore della tua idea di trade. Non adottare questa mentalità porta inevitabilmente a difficoltà a lungo termine. Una singola operazione sfavorevole può danneggiare gravemente il portafoglio, lasciandoti aggrappato a una posizione perdente nell'attesa di un recupero del mercato.

2. Overtrading

Un errore comune tra i trader attivi è la falsa convinzione che sia necessario essere sempre in operazione. Il trading richiede analisi approfondite e una buona dose di pazienza. Alcune strategie richiedono lunghi periodi di osservazione per identificare segnali di ingresso affidabili. Sorprendentemente, alcuni trader eseguono meno di tre operazioni all'anno e ottengono comunque rendimenti notevoli.

Jesse Livermore, pioniere del day trading, impartì questa saggezza:

"La ricchezza si accumula con la pazienza, non con il trading incessante."

Resisti alla tentazione di entrare nel mercato solo per fare qualcosa. Ricorda, non è necessario essere costantemente attivi. In determinate condizioni di mercato, astenersi può portare profitti maggiori, permettendoti di conservare capitale fino ai momenti opportuni. Stai tranquillo: le opportunità torneranno; devi solo pazientare.

Un errore analogo è l'attenzione eccessiva ai time frame inferiori. L'analisi su time frame più alti offre insight più affidabili rispetto a quelli inferiori. I time frame bassi generano spesso rumore di mercato, inducendo a entrare frequentemente nelle operazioni. Sebbene alcuni trader si specializzino nello scalping e nei guadagni a breve termine, il trading sui time frame bassi di solito offre rapporti rischio/ritorno sfavorevoli. È una strategia ad alto rischio, sconsigliata ai principianti.

3. Revenge Trading

Il trading di recupero è un fenomeno diffuso che si manifesta quando i trader cercano di recuperare perdite significative rapidamente. Cedendo a questa tentazione si pratica il cosiddetto revenge trading. Che tu faccia analisi tecnica, day trading o swing trading, resistere alle decisioni emotive è fondamentale.

Mantenere la compostezza nei periodi di profitto o dopo piccoli errori è relativamente semplice. Ma riesci a restare calmo quando affronti l'avversità totale? Riesci a seguire il tuo piano di trading accuratamente pianificato in mezzo al panico del mercato?

Osserva la parola "analisi" contenuta in analisi tecnica. Naturalmente indica un approccio analitico al mercato, giusto? Allora perché prendere decisioni impulsive ed emotive in tale contesto? Voler entrare nella cerchia dei migliori trader richiede una calma incrollabile, anche dopo errori colossali. Evita gli impulsi emotivi e coltiva una mentalità razionale e analitica.

Fare trading subito dopo aver subito perdite significative di solito peggiora il problema, portando a ulteriori perdite. Per questo motivo alcuni trader prendono una pausa, evitando il trading dopo grosse perdite. Questo periodo di riposo consente di rinnovare la prospettiva e tornare sui mercati con mente lucida.

4. Being Too Stubborn to Change Your Mind

Essere disposti a cambiare idea senza timore è fondamentale per vincere come trader. La flessibilità diventa una qualità preziosa quando le condizioni di mercato cambiano rapidamente, cosa certa. Il tuo compito come trader è riconoscere questi cambiamenti e adattarti rapidamente. Una strategia che funziona in un contesto di mercato può fallire in un altro.

Prendiamo esempio dalle parole di Paul Tudor Jones, un trader illustre:

"Ogni giorno presumo che ogni posizione che ho sia sbagliata."

Abituarsi a considerare argomenti contrari mette in luce potenziali debolezze nelle tue tesi e decisioni d'investimento, favorendo un approccio più completo. Inoltre, presta attenzione ai bias cognitivi. Questi possono influenzare profondamente le decisioni, offuscando il giudizio e limitando le opzioni valide. Familiarizza con i bias cognitivi che possono ostacolare i tuoi piani di trading, così da mitigarne gli effetti in modo più efficace.

5. Ignoring Extreme Market Conditions

Capiteranno inevitabilmente occasioni in cui la prevedibilità dell'analisi tecnica perde efficacia. Questi casi includono eventi black swan o altre condizioni di mercato straordinarie guidate da forti emozioni e psicologia di massa. In ultima analisi, l'interazione tra domanda e offerta muove il mercato, e ci sono momenti in cui questo equilibrio è fortemente sbilanciato.

Per esempio, l'Indice di Forza Relativa (RSI) è un noto indicatore di momentum. Tradizionalmente, una lettura sotto 30 implica condizioni di ipervenduto per l'asset considerato. Tuttavia, è fondamentale comprendere che oltrepassare questa soglia non genera automaticamente un segnale d'acquisto. Indica piuttosto che il momentum attuale favorisce i venditori, evidenziando la loro maggiore forza rispetto agli acquirenti.

Condizioni di mercato straordinarie possono spingere l'RSI a livelli estremi. Può scendere a valori a una cifra, vicino al limite inferiore di zero. Tuttavia, anche una lettura estremamente ipervenduta non garantisce un'inversione imminente.

Fare esclusivo affidamento sugli strumenti tecnici quando mostrano letture estreme può essere dannoso, portando a perdite significative. Ciò è particolarmente vero durante eventi black swan, quando interpretare l'azione del prezzo diventa estremamente difficile. In tali periodi, i mercati possono continuare in una direzione unica, impermeabili all'effetto di qualsiasi strumento analitico. Diventa quindi cruciale considerare fattori aggiuntivi e non basarsi su un unico strumento.

6. Neglecting the Probabilistic Nature of Technical Analysis

Nell'analisi tecnica, gli assoluti ci sfuggono. Navighiamo in un paesaggio definito dalle probabilità. Indipendentemente dall'approccio tecnico delle tue strategie, non c'è certezza che il mercato si comporti precisamente come prevedi. Anche se la tua analisi indica un'alta probabilità di movimento verso l'alto o verso il basso, le certezze rimangono elusive.

Questa consapevolezza deve permeare la formulazione delle tue strategie di trading. A prescindere dal livello di competenza, pensare che il mercato seguirà ciecamente la tua analisi è imprudente. Cadere in questa trappola può portare a rischi eccessivi e a una dipendenza ingiustificata da un singolo esito, con conseguenti perdite rilevanti.

7. Blindly Following Other Traders

Per eccellere in qualsiasi attività è fondamentale migliorare continuamente. Questo principio vale in modo particolare nel trading dei mercati finanziari, dove la natura dinamica delle condizioni di mercato richiede adattabilità. Pur imparando da analisti tecnici e trader esperti, è altrettanto importante sviluppare i propri punti di forza.

Esplora interviste con trader di successo e scoprirai una trama di strategie diverse. Ciò che funziona per un trader può essere inaccettabile per un altro. Esistono innumerevoli modi per sfruttare le opportunità di mercato. Il tuo compito è individuare l'approccio che si armonizza con la tua personalità e il tuo stile di trading.

È vero che copiare operazioni basate solo sull'analisi altrui può portare a successi a breve termine. Tuttavia, seguire ciecamente le operazioni altrui senza comprendere il contesto sottostante è una strategia fallace nel lungo periodo. Questo non sminuisce il valore dell'apprendimento dagli operatori esperti. Ciò che conta davvero è allineare le tue convinzioni con l'idea di trade e valutarne la compatibilità con il tuo sistema. Seguire ciecamente anche trader esperti e autorevoli non è consigliabile.

Conclusion

Raggiungere competenza nel trading richiede attenzione per evitare errori fondamentali. Ricorda, il trading è una sfida che va affrontata con una prospettiva a lungo termine. Padroneggiare l'arte del trading è un percorso graduale, che richiede il perfezionamento delle strategie e la coltivazione di intuizioni di trading indipendenti. Affinando le tue capacità, potrai riconoscere i tuoi punti di forza, individuare le debolezze e assumere il controllo sulle tue scelte di investimento e trading.