De beste edelmetaalfondsen voor spreiding en inflatiebescherming
Edelmetaalfondsen bieden beleggers de mogelijkheid hun portefeuilles te spreiden en zich in te dekken tegen inflatie. Dit artikel belicht vijf top presterende edelmetaalfondsen, hun beheerders, strategieën en kernstatistieken.
Basis
Beleggers hebben lange tijd edelmetalen gezocht als manier om hun portefeuille te spreiden en vermogen te beschermen. Deze metalen, waaronder goud, zilver, platina en anderen, hebben unieke eigenschappen die ze aantrekkelijke beleggingen maken. Edelmetaalfondsen richten zich voornamelijk op mijnbouwaandelen, hoewel sommige ook fysiek edelmetaal kunnen aanhouden. Dit artikel introduceert de top 5 edelmetaalfondsen en gaat in op hun doelstellingen, beheerders, beleggingen en prestaties.
Allspring Precious Metals Fund
Het Allspring Precious Metals Fund (voorheen bekend als het Wells Fargo Precious Metals Fund) werd gelanceerd in 1998. Michael P. Bradshaw beheert dit fonds; de primaire doelstelling is vermogensgroei op lange termijn. Om dit doel te bereiken, belegt het fonds ten minste 80% van zijn activa in bedrijven die betrokken zijn bij de verkenning, winning en verwerking van goud en andere edelmetalen, of die een aanzienlijk deel van hun inkomsten uit dergelijke activiteiten halen. Het fonds kan tot 40% van zijn activa toewijzen aan aandelen uit opkomende markten en tot 25% aan schuldinstrumenten gerelateerd aan metalen. Het keert jaarlijks dividenden en vermogenswinsten uit. Belangrijke gegevens zijn onder meer:
- Net Expense Ratio: 1.84%
- Vijfjarig totaalrendement (per 2022): 6.80%
- Totaal fondsvermogen (per 2022): $379.8 miljoen
- Belangrijkste portefeuilleposities: Barrick Gold, Wheaton Precious Metals, Kinross Gold, Gold Field Limited en Franco-Nevada Corp.
Fidelity Select Gold Portfolio Fund
Het Fidelity Select Gold Portfolio Fund, opgericht door Fidelity Investments in 1985, richt zich op vermogensgroei. Beheerd door Steven Calhoun, belegt het fonds ten minste 80% van zijn activa in gewone aandelen van bedrijven die actief zijn in verschillende goudgerelateerde activiteiten, waaronder goudbaren en munten. Het fonds kijkt daarnaast naar andere edelmetalen en gerelateerde instrumenten. Belangrijke details zijn:
- Net Expense Ratio: 0.76%
- Vijfjarig gemiddeld totaalrendement (per 2022): 6.73%
- Totaal fondsvermogen (per 2022): $1.3 miljard
- Belangrijkste posities: Newmont, Barrick, Franco-Nevada en Agnico Eagle Mines
Gabelli Gold Fund
Het Gabelli Gold Fund (GLDAX) werd in 1994 uitgegeven door Gabelli Funds. Het streeft naar vermogensgroei op lange termijn en wordt beheerd door Caesar Bryan. Het fonds belegt ten minste 80% van zijn activa in binnenlandse en buitenlandse aandelenwaarden van bedrijven die betrokken zijn bij goudgerelateerde activiteiten en in goudbaren. Belangrijke details zijn:
- Net Expense Ratio: 1.48%
- Vijfjarig gemiddeld jaarlijks rendement (per 2022): 9.20%
- Totaal fondsvermogen (per 2022): $431 miljoen
- Topposities: Franco-Nevada, Newmont, Barrick en Agnico Eagle Mines
USAA Precious Metals and Minerals Fund
Het USAA Precious Metals and Minerals Fund, gelanceerd in 1984 door USAA Investments, heeft als doel kapitaal te behouden tegen inflatie en de volatiliteit van de portefeuille te verminderen. Beheerd door Mannik Dhillon, belegt het fonds ten minste 80% van zijn activa in bedrijven die zich bezighouden met de verkenning, winning of verwerking van edelmineralen. Belangrijke details zijn:
- Net Expense Ratio: 1.12%
- Vijfjarig gemiddeld jaarlijks totaalrendement (per 2022): 8.18%
- Totaal fondsvermogen (per 2022): ongeveer $679 miljoen
- Belangrijkste portefeuilleposities: Newmont, Barrick, Agnico Eagle Mines en Kinross
Invesco Gold and Special Minerals Fund
Het Invesco Gold and Special Minerals Fund, opgericht in 1983, zoekt vermogensgroei op lange termijn. Beheerd door Shanquan Li, belegt het voornamelijk in mijnbouwbedrijven die zich richten op goud en andere edelmetalen. Belangrijke details zijn:
- Net Expense Ratio: 1.05%
- Totaal vermogen (per 2022): $2.3 miljard
- Vijfjarig gemiddeld jaarlijks rendement: 12.57%
- Belangrijkste posities: Barrick, Northern Star Resources, Newmont en Evolution Mining
- Goud vormt 75% van de portefeuille.
Conclusie
Edelmetaalfondsen kunnen een waardevolle aanvulling zijn op een beleggingsportefeuille, doordat ze spreiding bieden en bescherming tegen inflatie. Elk van de vijf bovengenoemde fondsen heeft een eigen strategie en beheerstijl, geschikt voor verschillende beleggersvoorkeuren en risicoprofielen. Het is essentieel dat beleggers hun doelen zorgvuldig overwegen en grondig onderzoek doen voordat ze een edelmetaalfonds kiezen dat past bij hun financiële doelstellingen.