Top 3 ETFs met een grote allocatie in Walmart-aandelen

Basis

In multinationale e-commercebedrijven staat Amazon.com, Inc. (AMZN) vaak in de schijnwerpers. Oorspronkelijk begonnen als een online boekwinkel, heeft het bedrijf bijna twee decennia het online handelslandschap gedomineerd. Walmart Inc. (WMT), een traditionele fysieke discounter, is echter stilletjes naar voren gekomen als een belangrijke uitdager in de digitale arena en vormt een mogelijk risico voor Amazon.

Na de pandemie rapporteerde Walmart een opmerkelijke stijging van 84% in de totale onlineverkopen, zoals vermeld in het jaarlijkse rapport van het bedrijf. Deze verschuiving benadrukt Walmart's inzet om zich aan te passen en uit te blinken in e-commerce, waarmee het zich mogelijk positioneert als de belangrijkste concurrent van Amazon.

Om zijn online aanwezigheid te versterken, heeft Walmart strategische stappen gezet, waaronder een redesign van de website, uitbreiding naar internationale markten door de overname van Flipkart (India's grootste e-commerce site) en de introductie van Walmart+, een uitgebreide omnichanneldienst. Walmart+ biedt onbeperkte verzending en bezorging, exclusieve kortingen en toegang tot de streamingdienst Paramount+.

De duidelijke toename van Walmart's onlineverkopen bevestigt de effectiviteit van deze inspanningen om met Amazon te concurreren. Beleggers die willen profiteren van Walmart's potentieel, kunnen overwegen één van de drie exchange-traded funds (ETF's) aan hun portefeuille toe te voegen.

VanEck Retail ETF (RTH)

Gelanceerd in 2011, volgt de VanEck Retail ETF de MVIS US Listed Retail 25 Index en concentreert zijn beleggingen op de belangrijkste spelers in de Amerikaanse retailsector. Specifiek richt het fonds zich op de 25 grootste in de VS genoteerde aandelen die minimaal 50% van hun omzet uit de retail halen. Hoewel Amazon met een aanzienlijk gewicht van 22.24% dominant is, behoudt Walmart een belangrijke positie en draagt het 9.25% bij aan de samenstelling van het fonds. Met een 30-daagse SEC-yield van 0.86% beheert de VanEck Vectors Retail ETF $151.6 miljoen aan activa en hanteert het een kostenratio van 0.35%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)

Opgericht in 2013, streeft de Fidelity MSCI Consumer Staples ETF ernaar de prestaties van de MSCI USA IMI Consumer Staples Index te repliceren. Dit wordt bereikt door minimaal 80% van zijn activa te investeren in effecten binnen de gevolgde index. Het fonds belegt strategisch in Amerikaanse consumentengoederen, waarbij Walmart 7.18% van de portefeuille uitmaakt. Andere belangrijke posities omvatten Procter & Gamble Company (PG) met 12.45%, Coca-Cola Company (KO) met 9.35% en PepsiCo, Inc. (PEP) met 8.68%. Met een nettovermogenswaarde van $1.1 miljard heeft de Fidelity MSCI Consumer Staples ETF een opmerkelijk lage jaarlijkse beheervergoeding van 0.08%. 

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

De Vanguard Consumer Staples ETF werd in 2004 opgezet om de MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index nauw te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in de onderliggende waarden van de benchmarkindex, met focus op Amerikaanse aandelen binnen de consumentengoederensector. Walmart heeft de op vijf na grootste weging in de aandelenmix van de ETF en vertegenwoordigt een allocatie van 8.12%. Met de top 10 holdings die samen 61.13% van de portefeuille uitmaken, handhaaft VDC een goed gestructureerde mand van 100 aandelen. Met een beheerd vermogen van $8 miljard rekent de Vanguard Consumer Staples ETF een nominale beheervergoeding van 0.1%. 

Conclusie

Walmart is naar voren gekomen als een krachtige uitdager in e-commerce en tart daarmee Amazons dominantie. Met een stijging van 84% in onlineverkopen na de pandemie en strategische initiatieven zoals een vernieuwde website en internationale uitbreiding, laat Walmart een transformatieve beweging zien. De VanEck Retail ETF (RTH), Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA) en Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) bieden beleggers mogelijkheden om in te spelen op Walmart's digitale groei. Deze verschuiving in retaildynamiek vormt een aantrekkelijk beleggingsverhaal voor wie blootstelling aan Walmart's groeiende online aanwezigheid zoekt.