Top dividendbetalende goudmijn-ETF's voor beleggers

Beleggers zoeken vaak naar kosteneffectieve en gemakkelijk verhandelbare beleggingsopties. Exchange-traded funds (ETF's) voldoen aan deze criteria. ETF's zijn beleggingsvehikels die een gediversifieerde portefeuille van effecten bieden en verschillende indices volgen. Deze indices groeperen bedrijven op basis van factoren zoals activaklasse, bedrijfsomvang of sector. Goud-ETF's bieden beleggers blootstelling aan de goudmarkt zonder dat ze fysiek goud hoeven te bezitten of direct in goudmijnbedrijven hoeven te investeren. In dit artikel verkennen we vier goud-ETF's die dividenden uitkeren en beleggers voordelen bieden op het gebied van inkomensgeneratie en risicobeheer.

Basis

Goud-ETF's stellen beleggers in staat deel te nemen aan de prestaties van de goudmarkt zonder de logistiek van fysiek goudbezit. Deze fondsen houden doorgaans goudbaren of goudfutures aan, waardoor het voor beleggers eenvoudiger wordt om goudactiva te kopen en te verkopen.

Dividenden in goud-ETF's

Dividenden in de context van goud-ETF's zijn relatief zeldzaam, omdat de meeste goudgerelateerde beleggingen geen dividendinkomsten genereren. Goud-ETF's die dividenden uitkeren, investeren voornamelijk in aandelen van goudmijnbedrijven. De dividenden die deze ETF's bieden, kunnen fungeren als buffer tegen marktschommelingen en beleggers een regelmatige inkomensstroom geven, zelfs wanneer de onderliggende index ondermaats presteert.

Verkenning van goudmijn-ETF's

Laten we dieper ingaan op vier opvallende goudmijn-ETF's die dividenduitkeringen bieden aan hun beleggers.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

Gelanceerd in 2006 door Van Eck, is de VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) een van de grootste en meest verhandelde goud-ETF's, met ongeveer $14,3 miljard aan netto-activa. GDX staat genoteerd aan de NYSE Arca Exchange.

De portefeuille van deze ETF bestaat uit 56 posities, waarvan vele behoren tot 's werelds grootste goudbedrijven, geselecteerd op basis van marktkapitalisatie, met een minimumvereiste van $750 miljoen. Opmerkelijke deelnemingen zijn Newmont, Barrick Gold en Franco-Nevada. GDX volgt de NYSE Arca Gold Miners Index, een benchmark voor de goudmijnindustrie.

GDX heeft een expense ratio van 0,52% en biedt een dividendrendement van 1,15%. Het keert dividenden jaarlijks uit, met een distributie van $0,5348 per aandeel in 2021. Het is belangrijk op te merken dat goud-ETF's die fysiek goud of goudfutures aanhouden geen dividendrendement bieden.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ)

In 2009 lanceerde Van Eck de VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Met ongeveer $4,4 miljard aan netto-activa vult deze ETF Van Eck's grotere GDX aan door blootstelling te bieden aan goudmijnbedrijven met lagere marktkapitalisaties.

GDXJ streeft ernaar de Market Vectors Global Junior Gold Miners Index te repliceren, die is ontworpen om de prestaties van small- en midcapbedrijven weer te geven die het grootste deel van hun omzet uit goud- en zilvermijnbouw halen. De portefeuille van de ETF bevat 100 posities, waarbij de grootste positie minder dan 6% van de totale portefeuillewaarde vertegenwoordigt.

Belangrijke deelnemingen binnen GDXJ zijn onder meer Pan-American Silver, Evolution Mining en Yamana Gold. In tegenstelling tot grotere fondsen heeft deze ETF een meer gediversifieerde portefeuille, waarbij de top 10 deelnemingen minder dan 40% van de totale activa uitmaken.

GDXJ heeft een expense ratio van 0,52% en biedt een dividendrendement van 1,76%. Het meest recente dividend voor GDXJ bedroeg $0,7454 per aandeel. Sinds de oprichting heeft het fonds in 11 van de 13 jaar dividenden uitgekeerd.

Sprott Gold Miners ETF (SGDM)

De Sprott Gold Miners ETF (SGDM) debuteerde in 2014. Met een huidige marktkapitalisatie van bijna $269 miljoen, houdt SGDM aandelen in 33 prominente bedrijven die actief zijn in goud- en zilvermijnbouw. Deze bedrijven zijn bekende namen in de edelmetaalindustrie.

De ETF is strategisch ontworpen om de prestaties van de Solactive Gold Miners Custom Factors Index TR te volgen, die ook bestaat uit 32 afzonderlijke edelmetaalbedrijven. SGDM heeft een jaarlijkse operationele expense ratio van 0,52%, hoewel een vrijstelling van de beleggingsadviseur dit terugbrengt tot een netto fondsvergoeding van 0,50%. Beleggers kunnen een dividendrendement van 1,22% verwachten, en het fonds keert consequent dividenden uit sinds 2018. Onlangs keerde de ETF een dividend van $0,36 per aandeel uit.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING)

BlackRock introduceerde de iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) in 2012. RING beheert ongeveer $577 miljoen aan netto-activa en volgt de MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Dit betekent dat het de prestaties weerspiegelt van bedrijven die actief zijn in goudwinning in zowel ontwikkelde als opkomende markteconomieën, zolang goudmijnbouw hun primaire omzetbron blijft.

De portefeuille van RING bestaat uit 38 bedrijven, waarbij de top drie deelnemingen Newmont, Barrick Gold en Agnico Eagle Mines Ltd. zijn. Deze drie deelnemingen vertegenwoordigen gezamenlijk ongeveer de helft van de totale portefeuille van de ETF.

Met een dividendrendement van 2,08% en een lage expense ratio van 0,39% biedt RING halfjaarlijkse distributies. De meest recente distributie was $0,33 per aandeel, na een distributie van $0,31.

Conclusie

Als het gaat om goud-ETF's zijn er verschillende opties die het overwegen waard zijn. Deze opties verschillen in termen van beheerd vermogen, het aantal gehouden bedrijven en fondsbeheerkosten. Daarnaast variëren deze fondsen in de timing van dividenduitkeringen en de hoogte van dividendrendementen. Daarom is het belangrijk dat beleggers hun beleggingsdoelen, risicotolerantie en inkomensbehoefte zorgvuldig evalueren voordat ze een goud-ETF kiezen die aansluit bij hun behoeften. Dividenduitkerende goudmijn-ETF's kunnen een onderscheidende kans bieden voor het genereren van inkomen en diversificatie binnen een brede beleggingsportefeuille.