Wat is de Vegan ETF?
De U.S. Vegan Climate ETF is 's werelds eerste fonds dat zich specialiseert in veganistische beleggingen. Het belegt in milieuvriendelijke en diervrije bedrijven, zoals Microsoft, Apple en Meta (voorheen Facebook). De kostenratio van het fonds is 0,60%. Per 11 december 2023 had de ETF ongeveer $80,74 miljoen aan activa.
Basis
In een tijdperk waarin exchange-traded funds (ETF's) in overvloed bestaan, blijft de diversiteit aan opties jaarlijks toenemen. Het ETF-landschap is nu verzadigd met veel beleggingsmogelijkheden en omvat duizenden fondsen. Deze fondsen zijn strategisch ontworpen om beleggers kosteneffectieve portefeuilles te bieden die vaak verbonden zijn door thema's, trends of andere gedeelde kenmerken.
U.S. Vegan Climate ETF (VEGN) speelt in op zorgen van beleggers
De U.S. Vegan Climate ETF speelt in op zorgen rond klimaatverandering en dierenwelzijn en komt naar voren als een oplossing voor gewetensvolle beleggers. Aangeboden door Beyond Investing en Beyond Advisors IC, vindt het fonds zijn oorsprong bij Beyond Investing, met een postbus in Florida, terwijl Beyond Advisors IC opereert vanuit Jersey.
De U.S. Vegan Climate ETF is toegewijd aan het aanpakken van de zorgen van veganisten, dierenliefhebbers en milieubeschermers. Het fonds, vallend onder maatschappelijk verantwoorde beleggingen, begint met de Solactive U.S. Large Cap Index, bestaande uit ongeveer 500 bedrijven. Het sluit nauwgezet entiteiten uit die betrokken zijn bij dierenactiviteiten, fossiele brandstoffen, milieuschade, tabak, militaire en defensieactiviteiten en mensenrechtenschendingen.
Per 30 september 2023 bevatte de U.S. Vegan Climate ETF 248 bedrijven, met topposities zoals NVIDIA (NVDA), TESLA (TSLA) en UnitedHealth Group (UNH). De activa van het fonds bedroegen ongeveer $80,74 miljoen per 11 december 2023. Beheerd door een team van drie personen met ETF-ervaring van Charles Schwab, BlackRock en State Street, weerspiegelt het fonds een toewijding aan maatschappelijk verantwoord beleggen.
Beleggingskosten voor de U.S. Vegan Climate ETF
Beleggers die kiezen voor de U.S. Vegan Climate ETF moeten bereid zijn hogere kosten te dragen, zoals vaak het geval is bij veganistische alternatieven. De kostenratio is 0,60%, hoger dan het gemiddelde van 0,39% voor maatschappelijk verantwoorde ETF's. Ondanks de hogere kosten trekt het fonds veel geïnteresseerde beleggers aan, met name een aanzienlijk deel millennials dat zijn beleggingen wil afstemmen op persoonlijke waarden. De gezamenlijke activa van ongeveer 207 maatschappelijk verantwoorde ETF's bedragen circa $94 miljard, wat het serieuze overwogen karakter van deze benadering onderstreept.
Conclusie
De U.S. Vegan Climate ETF is een baanbrevend initiatief en het eerste fonds ter wereld dat zich richt op veganistische beleggingen. Met een focus op milieuvriendelijke en diervrije bedrijven zoals Microsoft, Apple en Meta, zet het fonds een nieuwe standaard voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Ondanks een kostenratio van 0,60%, hoger dan het gemiddelde voor maatschappelijk verantwoorde ETF's, heeft de U.S. Vegan Climate ETF ongeveer $80,74 miljoen aan activa weten aan te trekken. Dit benadrukt de aantrekkingskracht op beleggers, met name veel millennials, die het belangrijk vinden dat hun beleggingen aansluiten bij ethische waarden in dit zich ontwikkelende landschap van maatschappelijk verantwoorde fondsen.