Как потенциальный инвестор на рынке основных металлов, у вас есть несколько вариантов. Вы можете покупать акции таких компаний, как US Steel, инвестировать в фьючерсы, опционы и различные ETF. Драгоценные металлы предоставляют ещё больше инвестиционных возможностей. Вы можете вкладываться в горнодобывающие компании, ETF, ориентированные на акции или на металлы, опционы, фьючерсы, а также приобретать физические металлы напрямую. По мере роста значимости редкоземельных металлов для технологий и экономики инвесторы также проявляют интерес к акциям компаний, добывающих редкоземельные элементы, и к соответствующим ETF.
Основы
В периодической таблице хранится сокровищница химических элементов Земли, предлагающая перспективные инвестиционные возможности. Среди них редкоземельные металлы вместе с отобранным набором основных и драгоценных металлов предоставляют разнообразные пути торговли для современных инвесторов и активных трейдеров. Эти элементы часто выпускают в виде слитков, что упрощает их физическое приобретение.
Основные металлы: промышленные материалы
В химии к основным металлам относятся те, которые подвержены окислению и коррозии. В эту категорию входят медь (Cu), никель (Ni), алюминий (Al), цинк (Zn), свинец (Pb), олово (Sn) и железо (Fe), которое в сочетании с другими элементами образует сталь.
Эти металлы широко доступны и используются во множестве коммерческих и промышленных применений. Их применяют для медных трубопроводов, алюминиевых банок и стали, необходимой для производства автомобилей. Примечательно, что цены на основные металлы значительно ниже, чем на драгоценные и редкоземельные металлы, и в основном зависят от изменений спроса на соответствующую продукцию.
Инвесторы и трейдеры могут выходить на рынок основных металлов различными способами. Можно инвестировать в компании, специализирующиеся на производстве конкретных основных металлов, такие как US Steel (X) для стали или Alcoa (AA) для алюминия. Альтернативно, можно торговать фьючерсными и опционными контрактами на отдельные металлы, например медь (HG) и её опционы (HX) на CME Globex.
Кроме того, доступен широкий ассортимент биржевых фондов (ETF) на основные металлы. Например, Invesco DB Base Metal Fund (DBB) включает фьючерсные контракты на алюминий, цинк и медь. Другой вариант — SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME), который охватывает компании из сектора металлов и горнодобывающей промышленности. Наконец, iShares US Basic Materials ETF (IYM) включает компании, занятые производством базовых материалов.
Драгоценные металлы: хранители стоимости
Драгоценные металлы — это класс естественных металлических элементов, отличающихся высоким блеском и высокими температурами плавления. Они обладают значительной мягкостью и ковкостью, а также более низкой реакционной способностью по сравнению с большинством элементов. В эту эксклюзивную группу входят серебро (Ag), золото (Au), платина (Pt) и палладий (Pd); их редкость делает их гораздо более ценными, чем основные металлы. Драгоценные металлы применяются в ювелирных изделиях, искусстве, монетах, стоматологии, медицинских устройствах, электронике и инвестиционных портфелях.
Для тех, кого привлекает сектор драгоценных металлов, существует множество вариантов: золото занимает центральное место как давний надежный актив, часто хранящийся в виде ювелирных изделий, монет или слитков. В периоды экономической нестабильности золото выступает как «тихая гавань». Помимо владения физическим металлом, инвесторы могут работать на рынке драгоценных металлов через торговлю акциями, фьючерсами и опционами, паевыми фондами и ETF, привязанными к драгоценным металлам.
При рассмотрении акций в сегменте драгоценных металлов обратите внимание на канадских производителей золота, таких как Eldorado Gold Corporation (EGO) и Agnico-Eagle Mines Limited (AEM). Кроме того, CME Group предлагает ряд фьючерсных и опционных контрактов на золото: стандартные контракты на 100 тройских унций (GC), e-mini контракты на 50 тройских унций (QO) и микро-контракты на 10 тройских унций (MGC). Также доступны опционы на золото в размере контракта 100 тройских унций (OG), а также фьючерсы и опционы на серебро, платину и палладий.
Инвесторам, интересующимся ETF на драгоценные металлы, доступен широкий выбор. Среди известных вариантов — физически обеспеченный SPDR Gold Trust ETF (GLD), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Silver Trust ETF (SLV). Кроме того, заслуживают внимания Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).
Долгосрочным инвесторам важно убедиться, что выбранные ETF на драгоценные металлы хранят физические запасы металла, избегая производных продуктов, ориентированных главным образом на краткосрочную торговлю и, как правило, отстающих в доходности со временем, даже при росте цен на металлы.
Редкоземельные металлы: важны для технологий и обороны
Редкоземельные металлы играют всё более важную роль в технологической отрасли и прогрессе. Такие элементы, как лантан (La), церий (Ce), празеодим (Pr) и неодим (Nd), применяются при производстве электронных устройств, включая смартфоны, микросхемы памяти, камеры и электронные ридеры.
Кроме того, эти металлы критически важны во многих военных и оборонных приложениях, включая технологии ночного видения, высокоточное оружие и разработки в области снижения заметности. Хотя сами по себе редкоземельные элементы не являются редкими, их добыча и переработка сопряжены с трудностями из-за широкого географического рассредоточения и экологических проблем при обработке. Несмотря на относительную распространённость, их стоимость остаётся высокой из-за сложности добычи и высокого спроса.
Инвесторы, заинтересованные в редкоземельных металлах, могут входить в этот сектор через компании по разведке и переработке, такие как Neo Performance Materials (TSX: NEO) и Freeport-McMoRan (FCX). В качестве альтернативы можно рассмотреть VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) — популярный биржевой фонд с долями в компаниях, работающих с редкоземельными металлами.
Заключение
В периодической таблице можно найти множество элементов, включая основные металлы, драгоценные металлы и редкоземельные элементы. Эти разнообразные материалы открывают широкий спектр возможностей для инвесторов и трейдеров. Хотя неизменная привлекательность золота очевидна и, вероятно, сохранится как популярный инвестиционный актив, такие элементы, как палладий и неодим, привлекают всё больше внимания благодаря различным торговым инструментам: акциям, фьючерсам, опционам и ETF.