Исторический взгляд на противостояние ОПЕК и США за контроль цен на нефть

Нефть, жизненно важный и активно торгуемый товар, занимает центральное место в мировой экономике. В современном мире идея о том, что какая-то одна страна или организация может полностью контролировать цены на нефть в высоколиквидном глобальном рынке, кажется маловероятной. Тем не менее исторический путь динамики цен на нефть демонстрирует постоянную борьбу между двумя ключевыми игроками — Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Соединёнными Штатами. Этот обзор исследует сложную динамику, исторические сдвиги и перспективы будущего этого противостояния за контроль над ценами на нефть.

Основы

В 1960 году ОПЕК возникла с чёткой миссией — защищать интересы экспортёров сырой нефти с Ближнего Востока на рынке, который в значительной степени доминировался и контролировался Соединёнными Штатами, в то время крупнейшим потребителем и производителем нефти. Создание ОПЕК ознаменовало важный поворот в соотношении сил в мировой нефтяной отрасли.

Нефтяное эмбарго ОПЕК в 1973 году

Утверждение ОПЕК в качестве растущей силы достигло кульминации в 1973 году, когда арабские члены организации инициировали разорительное нефтяное эмбарго. Это эмбарго было направлено против Соединённых Штатов и других стран, поддерживавших Израиль на Западе, и выявило влияние ОПЕК на нефтяные рынки. Нефтяное эмбарго 1973 года стало вершиной способности ОПЕК манипулировать ценами на нефть, особенно на фоне резкого снижения внутреннего производства нефти в США.

Господство США

В 1960 году Соединённые Штаты были ведущим в мире производителем и потребителем сырой нефти. Хотя они уже импортировали около миллиона баррелей нефти в сутки, эти поставки осуществлялись по ценам, устанавливаемым доминирующими американскими нефтяными компаниями, при поддержке импортных квот.

В 1959 году США ввели квоты, ограничив импорт всего 9% от внутреннего потребления. Ранее консорциум американских нефтяных компаний получил контроль над добычей нефти в Иране после поддержанного Западом переворота.

Тем не менее в 1970-х годах наблюдалось существенное увеличение потребления нефти в США на фоне снижения внутреннего производства, что усилило влияние стран-экспортеров нефти, прежде всего ОПЕК. Кадры длинных очередей на автозаправках в США в период нефтяного эмбарго 1973–1974 годов прочно утвердили ОПЕК как серьёзного противника в восприятии американской общественности.

Энергетический кризис 1970-х

Резкий рост цен на нефть в 1970-х годах привёл к мерам по энергосбережению и к увеличению разведывательных работ. Хотя это было направлено на снижение зависимости от иностранной нефти, в итоге это заложило основу для энергетического спада 1980-х годов.

ОПЕК и сланцевая нефть США

Энергетический ландшафт США претерпел значительные изменения, начиная с 2011 года, с быстрым развитием сланцевых ресурсов. Возрождение внутреннего производства нефти привело к обновлённому соперничеству между США и ОПЕК, которое теперь разворачивалось как конкуренция между производителями.

Когда Саудовская Аравия в 2014 году решила увеличить добычу нефти, что фактически обрушило цены на сырьё, это было сделано с явной целью противостоять значительным успехам сланцевой добычи в США.

В начале 2000-х годов в Конгрессе США появлялись законодательные инициативы, предлагающие применить антимонопольное законодательство США к ОПЕК как к картелю. Однако ни одна из этих инициатив не была принята в виде закона.

Формирование и состав ОПЕК

ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти, была создана в 1960 году развивающимися странами, стремившимися контролировать свою внутреннюю добычу и глобальное предложение нефти. Пятью основателями были Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. С момента основания состав менялся, и в настоящее время ОПЕК насчитывает 13 стран-членов:

• Алжир
• Ангола
• Конго
• Экваториальная Гвинея
• Габон
• Иран
• Ирак
• Кувейт
• Ливия
• Нигерия
• Саудовская Аравия
• Объединённые Арабские Эмираты
• Венесуэла

Каждый член ОПЕК имеет один голос, и для любого решения, касающегося производства нефти, требуется единогласное согласие всех стран-членов. Новые члены могут быть приняты при одобрении трёх четвертей состава, включая все страны-основательницы.

Доминирование Саудовской Аравии

На практике Саудовская Аравия исторически обладала значительным влиянием при принятии решений в ОПЕК. Это объясняется тем, что Саудовская Аравия является крупнейшим производителем и экспортёром в организации и имеет существенную долю совокупных резервных производственных мощностей. В 2021 году на Саудовскую Аравию приходилось ошеломляющие 34% добычи сырой нефти ОПЕК, более чем вдвое превышая объём добычи Ирака, второго по величине производителя в организации. В январе 2022 года добыча сырой нефти ОПЕК составляла 28% мирового производства нефтепродуктов.

Хотя все члены ОПЕК выигрывают от более высоких цен благодаря квотам на поставки, у каждого члена также есть стимул превысить свою квоту, чтобы максимизировать нефтяные доходы. Масштабы производства Саудовской Аравии по сравнению с другими членами ОПЕК создают дополнительный стимул для этих стран поставлять столько нефти, сколько позволит доминирующий производитель. Эта динамика часто приводила к обвинениям в нарушении квот и подрывала представление о том, что ОПЕК эффективно функционирует как картель.

Как действует ОПЕК

По уставу организации каждая страна-член имеет один голос, и все соглашения о поставках нефти между членами требуют единогласного согласия. На практике доминирующее положение Саудовской Аравии подкрепляется её статусом крупнейшего производителя ОПЕК и наличием наибольших неиспользованных производственных мощностей. Государства-члены часто поставляют больше нефти, чем предписано их квотами.

В конце 2016 года ОПЕК расширила своё влияние, координируя поставки нефти с 10 не являющимися членами ОПЕК странами, вместе образовав OПЕК+. К не членам ОПЕК, присоединившимся к OПЕК+, относились Россия, Казахстан, Азербайджан, Малайзия, Мексика, Бахрейн, Бруней, Оман, Судан и Южный Судан. Подобно ОПЕК, соглашения OПЕК+ о поставках требуют консенсуса между её участниками.

Хотя производство сырой нефти России сопоставимо с производством Саудовской Аравии, у неё значительно меньше резервных производственных мощностей. Даже после вторжения России в Украину в феврале 2022 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман подтвердил приверженность Саудовской Аравии обязательствам в рамках OПЕК+.

Заключение

Исторический нарратив борьбы за контроль над ценами на нефть между ОПЕК и Соединёнными Штатами — это история сменяющейся динамики, экономического и политического влияния и эволюции рынка. Обе стороны переживали периоды роста и упадка по мере постоянных изменений в энергетическом ландшафте. В краткосрочной перспективе ОПЕК и производители сланцевой нефти в США продолжают конкурировать за долю на глобальном рынке, несмотря на разные модели работы. В перспективе динамика отрасли будет зависеть не только от производственных мощностей, но и от вновь возникающих геополитических рисков и эволюции отношений между США и Саудовской Аравией. В мире с растущим спросом на энергию в развивающихся странах и продолжающимся влиянием изменения климата историческое соперничество между ОПЕК и США остаётся ключевым аспектом глобального энергетического ландшафта. В этой постоянно меняющейся истории борьба за контроль над ценами на нефть продолжает формировать судьбы стран и мировую экономику.