Лучшие способы инвестирования в ИИ

Основы

Искусственный интеллект (ИИ) стал ключевым направлением в современном обществе и бизнесе: машины берут на себя роли, которые ранее требовали исключительно человеческого интеллекта. Этот сдвиг меняет самые разные отрасли и привлекает большое внимание благодаря своему глубокому влиянию на повседневную жизнь и экономику. По мере расширения возможностей ИИ инвесторы активно ищут оптимальные пути участия в этой важной отрасли роста.

Проводя параллели с историческими технологическими революциями — например, с появлением железных дорог в конце XIX века или персональных компьютеров в 1980-х — инвестиции в ИИ открывают разнообразные возможности. Траектория успеха компаний в этой развивающейся сфере напоминает предыдущие технологические прорывы: одни игроки достигают выдающихся результатов, другие оказываются неудачниками на пути раннего внедрения.

Следуя по пути революции компьютеров, ИИ развивается от автоматизации рутинных задач до трансформации видов деятельности, которые раньше требовали человеческого мышления. Эта статья направлена на то, чтобы разъяснить стратегии, позволяющие инвесторам извлечь выгоду из ожидаемого роста ИИ и увидеть его реальное влияние на экономику.

Инвестирование в ИИ: стратегии и соображения

Инвестирование в быстро меняющуюся область искусственного интеллекта требует стратегических решений в условиях высокой конкуренции. Выявление прорывных технологий в секторе ИИ может принести значительную прибыль, но предсказать окончательных лидеров непросто.

В динамичном мире ИИ инноваторы и последователи борются за лидерство на рынке, и успех часто зависит от умения применять технологию новыми способами. Прямые инвестиции в разработчиков ИИ — один из подходов, в то время как другие инвесторы выбирают компании, которые получат выгоду от массового распространения ИИ. Подобно росту индустрии персональных компьютеров, инвесторы могут ориентироваться на производителей компьютеров, производителей аппаратного обеспечения или разработчиков программного обеспечения — все они вносят вклад в расширение использования технологий.

Инвестиционные стратегии различаются: от прямых ставок на технологии до более консервативных подходов, например вложений в устойчивые компании, готовые воспользоваться технологическим ростом. Появление новых технологий обычно приводит к появлению как победителей, так и проигравших на рынке.

Учитывая потенциальное влияние ИИ на экономику и возможность вытеснения рабочих мест, инвесторы могут находить возможности в компаниях, занимающихся переподготовкой работников для адаптации к изменениям на рынке труда. В дальнейшем обсуждении мы рассмотрим конкретные акции, соответствующие этим критериям инвестирования в секторе ИИ.

Стратегические инвестиции в ИИ: краткий обзор ведущих компаний

Исследуйте возможности инвестирования в ИИ через акции и ETF, уделив внимание ведущим компаниям на передовой искусственного интеллекта.

Tesla (TSLA)

Известная видимой интеграцией ИИ, Tesla сосредоточена на автоматизации вождения через постоянную обработку данных. С помощью ИИ Tesla сканирует и анализирует информацию, чтобы распознавать автомобили, дорожные условия, сигналы и пешеходов, демонстрируя приверженность развитию технологий автономного вождения.

NVIDIA (NVDA)

Лидер в области ИИ, NVIDIA занимает прочные позиции на рынке благодаря генеративному искусственному интеллекту. Это включает алгоритмы, создающие различные виды контента — от аудио и кода до изображений, текста, симуляций и видео. С долей рынка GPU в 88% NVIDIA разработала масштабные ИИ-системы, используя тысячи графических процессоров для поддержки крупных приложений ИИ.

Microsoft (MSFT)

Инвестировав $13 миллиардов в инициативы по ИИ, Microsoft активно внедряет ИИ в разные системы. С инвестицией в $1 миллиард в OpenAI компания интегрировала ИИ в Bing, Microsoft 365, инструменты продаж и маркетинга, X-Box и инструменты кодирования на GitHub. Microsoft выстраивает экосистему для создания ИИ-приложений, «сопровождающих» помощников и расширения набора AI-плагинов.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)

Будучи крупнейшим в мире производителем микрочипов, TSM играет ключевую роль в изготовлении чипов для ИИ. С ростом потребности в мощных вычислительных чипах TSM, как зрелая компания, может представлять относительно менее рискованную альтернативу по сравнению с чисто AI-ориентированными компаниями.

Meta Platforms (META)

Значительные инвестиции Meta в ИИ включают использование больших языковых моделей (LLM) для поиска и предсказания контента. Компания разрабатывает собственные силиконовые решения для ИИ-обработки и центры данных следующего поколения, подтверждая свою приверженность развитию технологий ИИ.

Amazon.com (AMZN)

Amazon интегрирует ИИ в систему Alexa и предоставляет клиентам инструменты машинного обучения (ML) и ИИ. Через Amazon Web Services (AWS) компания предлагает ИИ-инфраструктуру, обслуживающую более 100 000 клиентов для персонализированных рекомендаций, повышения безопасности, бизнес-аналитики и улучшения взаимодействия с клиентами.

Apple (APPL)

Помимо взаимодействия с Siri, Apple продолжает играть важную роль в оказании ИИ-услуг на своей платформе. Пример с приложением ChatGPT от OpenAI для iPhone иллюстрирует модель распределения доходов Apple, где компания получает 30% дохода от приложений. Имея значительные денежные резервы, Apple может проводить стратегические инвестиции или приобретения для укрепления своей позиции в области ИИ.

Лучшие ETF по ИИ: диверсифицируйте портфель с профессиональным управлением

Рассмотрите инвестиции в ИИ через профессионально управляемые ETF или паевые фонды, позволяющие специалистам проводить исследование и подбирать перспективные компании за вас. Такой подход обеспечивает диверсификацию портфеля из нескольких AI-акций в рамках одного вложения и упрощает процесс инвестирования.

iShares Exponential Technologies ETF (XT)

XT — фонд крупной капитализации, ориентированный на глобальные акции, трансформирующие различные отрасли, при этом почти половина портфеля направлена на компании, связанные с ИИ. Остальная часть распределяется между здравоохранением и промышленными компаниями, активно изучающими потенциал ИИ в зрелых секторах. С коэффициентом расходов 0.46% этот фонд обеспечивает годовую дивидендную доходность 0.70%.

Defiance Machine Learning & Quantum Computing ETF (QTUM)

Имея активы под управлением в размере $112 млн, QTUM инвестирует в компании, готовые коммерциализировать свои исследования и разработки в области квантовых вычислений. Бенчмаркинг по индексу BlueStar Quantum Computing and Machine Learning, этот фонд имеет коэффициент расходов 0.40% и годовую дивидендную доходность 0.45%.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO)

ROBO ориентирован на компании, специализирующиеся в робототехнике, автоматизации и искусственном интеллекте, включая как акции роста, так и стоимости. С коэффициентом расходов 0.95% фонд предлагает годовую дивидендную доходность 0.17%, обеспечивая инвесторам доступ к развивающемуся ландшафту ИИ и автоматизации.

Советы по поиску инвестиций в ИИ

Эффективный поиск инвестиций в ИИ требует стратегического подхода. Покупка отдельных AI-акций требует тщательного участия инвестора, поэтому понимание различных аспектов сектора ИИ важно перед принятием решений. Инвесторы могут выбирать между чистыми «плейами» на ИИ и более консервативными вариантами в зависимости от желаемой экспозиции. Применение традиционного инвестиционного анализа, как фундаментального, так и технического, помогает уточнить процесс принятия решений.

Ключевые критерии анализа

1. Прогнозы по прибыли: стабильный и растущий доход критичен при оценке AI-компаний, особенно для тех, кто воспринимается как акции роста. Выпуски отчетов о доходах могут вызывать резкие движения в котировках.
2. Годовые отчеты: они дают повествовательное представление о деятельности компании, в то время как финансовые отчеты дают метрики, такие как соотношение долга к капиталу, полезные при принятии финансовых решений.
3. Относительная динамика по сравнению с рынком: оценка поведения акции относительно индекса или схожих компаний особенно важна для новых игроков в области ИИ.
4. Анализ роста: оценка роста компании во времени включает изучение прибыли, доли рынка и других показателей для определения ее силы и перспектив.
5. Прогнозы аналитиков: на волатильном рынке ИИ мнения профессиональных исследователей дают ценную информацию, особенно для новичков. Прогнозы аналитиков и исследовательские отчеты предлагают детализированное понимание динамики сектора и позиций отдельных компаний в конкуренции.

Инвестирование в искусство, созданное ИИ: возможности и вызовы

ИИ открывает новые возможности в создании искусства. Пользователи могут описать желаемое изображение текстом или голосом, и ИИ-программы генерируют соответствующие работы, опираясь на глобальные базы изображений. Это направление получило широкое распространение среди разных демографических групп.

Проблемы авторских прав

Однако рост искусства, созданного ИИ, вызвал опасения по поводу авторских прав у художников. Поскольку ИИ-программы черпают вдохновение из существующих примеров, художники опасаются возможных нарушений авторских прав, которые могут повлиять на их средства к существованию. Заметьте, что публичные компании, такие как Pinterest, Getty Images, Snap Inc. и Shutterstock, владеют большими коллекциями изображений, используемыми генераторами ИИ-арта, что подчеркивает пересечение технологий и художественной индустрии.

Инвестиции в стартапы ИИ: риски и вознаграждения

Инновационные области, такие как ИИ и машинное обучение, часто становятся источником стартапов. Обычно такие компании получают первоначальное финансирование от венчурных инвесторов, а затем выходят на публичный рынок, чтобы приумножить начальные вложения и привлечь капитал для расширения деятельности. Хотя инвестиции в стартапы сопряжены с риском, потенциальные вознаграждения от успешного проекта могут быть значительными. Apple, Amazon и Microsoft — примеры успешных стартапов, где ранние инвесторы получили значительные дивиденды от своего прозорливого выбора.

Прямые инвестиционные возможности в ИИ и машинное обучение

Инвесторы могут напрямую поддерживать разработки в области ИИ и машинного обучения через отдельные акции или специализированные ETF и паевые фонды. В этой области как широко известные, так и менее популярные AI-акции могут представлять инвестиционные возможности.

Заключение

Трансформационное влияние искусственного интеллекта предоставляет инвесторам разнообразные возможности — в таких лидерах, как Tesla, NVIDIA и Meta Platforms, а также через AI-ориентированные ETF, например iShares Exponential Technologies ETF, Defiance Machine Learning & Quantum Computing ETF и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF. Вместе с тем сектор ИИ несет в себе уникальные вызовы, включая вопросы авторских прав в AI-генерируемом искусстве и риски при инвестициях в стартапы. Взвешенный анализ остается ключевым для навигации в этом динамичном секторе, позволяя учитывать и риски, и возможности.