Торговля на Форекс: как начать
От открытия торгового счёта до анализа рынков и поиска возможностей, эта статья охватывает основы торговли на форекс. Узнайте ключевые аспекты торговли, включая управление риском и различные рынки форекс. Следуйте этим шагам, чтобы начать торговать с пониманием, дисциплиной и управлением риском.
Основы
Рынок форекс (FX) — это крупнейшая торговая площадка в мире, где обмениваются валюты для разных целей. При ежедневных объёмах свыше $7,5 трлн он существенно влияет на глобальные рынки и цены товаров. Несмотря на масштаб, 75% объёма торговли FX приходится на семь основных валютных пар, в сделках участвуют правительства, банки, корпорации и частные лица. Рынок работает круглосуточно семь дней в неделю по мере смены торговых центров.
Ключевые аспекты торговли на Форекс
Торговля на форекс — это обмен валют с целью заработать на изменениях курсов. Начните с открытия торгового счёта у брокера, внесите средства и исполняйте ордера на покупку/продажу через его платформу. Нужна взвешенная стратегия, учитывающая рыночные условия, новости и графики. Сделки измеряются лотами, стандартный лот — 100 000 единиц базовой валюты. Трейдеры опираются на технический и фундаментальный анализ, управляют риском через стоп-лоссы и размер позиций, заранее устанавливают точки входа и выхода. С знаниями и дисциплиной торговля на форекс может быть очень прибыльной.
Как начать торговать на Форекс
Начать торговать на форекс довольно просто. Хотя между открытием обычного брокерского счёта для акций и счёта для FX есть отличия, общие шаги схожи.
Шаг 1: Выберите брокера
Начните с выбора брокера, предлагающего счёт для торговли форекс. Если ваш текущий брокер поддерживает торговлю FX в рамках маржинального соглашения, вы можете начать. В противном случае сравните разных форекс-брокеров по функциям платформы, регулированию, комиссиям, маржам и поддержке. После выбора брокера открыть счёт для торговли Форекс можно быстро и просто.
Шаг 2: Настройте счёт
Укажите личные данные: имя, адрес, налоговый идентификатор и финансовый фон. Ответьте на вопросы о финансах и целях ради соответствия требованиям. Для торговли FX потребуется маржинальное соглашение из-за использования плеча. Опционы на валюту требуют отдельного соглашения об опционах, которое можно получить через форекс-брокеров или в виде биржевых опционов на валютные фьючерсы.
Шаг 3: Подтвердите личность
Брокер проверит вашу личность (паспорт, водительское удостоверение или национальное удостоверение) и адрес (квитанция за коммунальные услуги или выписка по счёту). Им нужны финансовые и налоговые данные для соблюдения законов США и правил CFTC. После одобрения счёта и маржинальных соглашений пополните счёт для начала торговли. Учтите, что некоторые крупные онлайн-компании форекс не обслуживают клиентов из США.
Шаг 4: Пополните счёт
После одобрения внесите средства для начала торговли. На некоторых платформах можно торговать от $100, используя маржу 2% (кредитное плечо 50:1) для позиции в $5 000. Пополнение возможно банковским переводом, wire-платежом, подтверждённой дебетовой картой или чеком.
Шаг 5: Анализируйте и ищите возможности
Настройте счёт и выберите предпочитаемые валютные пары. Используйте технический анализ для определения точек входа и выхода. Правильно управляйте размером сделки, учитывая возможные прибыли и убытки, особенно на рынках с плечом, как форекс. Фундаментальный анализ важен, поскольку экономическое положение страны и процентные ставки влияют на цену валюты. Новости и данные также воздействуют на курсы, но из-за быстрых колебаний на форексе технический анализ часто является решающим. Многие трейдеры опираются исключительно на технические методы, такие как линии тренда, фигуры и уровни поддержки/сопротивления, чтобы находить возможности.
Шаг 6: Определите размер сделки
Перед первой сделкой на форекс оцените доступный капитал и плечо для выбранной валютной пары. Форекс предлагает разные уровни кредитного плеча. Главное — контролировать риск; часто используют правило 1% от общего капитала счёта. Решите, какое движение рынка вы готовы принять, и при необходимости установите уровень фиксации прибыли. При управляемом риске дайте выигрышным сделкам развиваться. После установки параметров сделки выполните ордер через платформу брокера.
Шаг 7: Отслеживайте и контролируйте позицию
После размещения сделки контролируйте позицию. Исходя из предварительного анализа, знайте, когда выходить с прибылью или убытком. Часто используют ордер OCO (one-cancels-the-other) — он автоматически фиксирует прибыль или убыток при достижении одного из уровней и отменяет другой ордер.
Основы валютной торговли
В валютной торговле порядок базовой и котируемой валюты следует стандарту. Например, рассмотрим такую пару:
USD/EUR 0.8467
Это означает, что 1 доллар США равен 0.8467 евро. Значение колеблется в результате торговой активности. Основные валютные пары, обладающие высокой ликвидностью и узкими спредами, торгуются чаще всего. Пип (pip) — наименьшее ценовое изменение, обычно равное 0.0001, хотя для некоторых пар, например USD/EUR, это может быть 0.01. Спреды зачастую очень узкие, а по некоторым парам котировки идут до дробной части пипа. Рынок формируется заявками на покупку и продажу, что влияет на цену, а лимитные и стоп-ордера помогают управлять сделками.
Кроме того, некоторые брокеры предлагают контракты на разницу (CFD) по валютам и товарам, позволяя трейдерам использовать плечо до 400:1 без передачи реальных активов. Однако CFD связаны с дополнительными рисками и могут быть недоступны некоторым инвесторам из‑за регуляторных ограничений со стороны таких организаций, как SEC и CFTC.
Управление риском
Торговля на FX связана с рисками, как и любые рынки. Форекс может быть волатильным из‑за быстрых изменений на фоне новостей. В рынке участвуют центральные банки и крупные игроки, вызывающие существенные ценовые движения. Розничные трейдеры занимают малую долю на этом большом рынке. Волатильность привлекает трейдеров, но может приводить к стоп‑аутавтам и проскальзыванию.
Кроме того, валютная торговля предполагает высокое плечо, до 50:1 по ликвидным парам. Это существенно больше, чем 2:1 при коротких позициях по акциям. Плечо увеличивает прибыль, но повышает риск убытков. Важны тщательный отбор сделок, контроль размера и управление позицией. Замедленные или менее активные валютные пары могут быть ещё более волатильными из‑за низкой ликвидности.
Типы рынков Форекс
- Спот‑рынок Форекс: Спот‑форекс подразумевает немедленный обмен одной валюты на другую по оговорённому курсу во время сделки. Обычно расчёты проходят через два дня после сделки, за исключением USD/CAD, где расчёт осуществляется на следующий день.
- Форвардный рынок Форекс: Форвардные контракты предусматривают соглашение между двумя сторонами об обмене определённых сумм валюты в будущем. Будущий курс FX зависит от разницы процентных ставок. Хотя условия не стандартизированы, форварды позволяют хеджировать риск на конкретные даты и суммы. Например, компания может зафиксировать курс для выплаты зарплаты в конкретный день.
- Фьючерсный рынок Форекс: Биржевые фьючерсные контракты, подобно форвардам, имеют фиксированные условия и торгуются на регулируемых биржах. Фьючерсы на валюты в США рассчитываются в долларах США. Несмотря на стандартизацию, они менее гибки по сравнению с форвардным рынком в части хеджирования точных дат или сумм.
Перед началом
При открытии счёта для торговли валютой важно учесть несколько факторов: комиссии, сборы, минимальные суммы для пополнения и открытия позиций, доступные валютные пары, инструменты для исследований, качество торговой платформы, наличие демо‑счёта и качество клиентской поддержки брокера. Рассмотрите следующие аспекты для вашего пути в форекс‑торговле:
- Комиссии: Торговые комиссии обычно разумны. Плата может взиматься в зависимости от размера сделки или включаться в более широкий спред.
- Минимальные суммы: Для старта требуется не так много — иногда достаточно $100. Однако для реальной торговли полезно иметь больше средств.
- Поддерживаемые рынки: Некоторые брокеры предлагают множество валютных пар, но не все пары одинаково ликвидны. Несколько основных пар покрывают большую часть торговой активности.
- Инструменты для исследований: Хорошие аналитические инструменты необходимы для понимания рынка. Они должны быть быстрыми и органично интегрироваться с платформой.
- Демо‑счёт: Если вы новичок, попробуйте демо‑счёт. Он позволит практиковаться без реальных денег и освоиться с платформой.
- Клиентская поддержка: Оцените, насколько оперативно и профессионально брокер отвечает и помогает клиентам.
Заключение
Торговля на форекс может приносить доход при условии подхода со знанием, дисциплиной и управлением риском. Чтобы начать, выберите брокера, настройте счёт, анализируйте и ищите возможности, а также управляйте позициями. Взвесьте риски и преимущества перед инвестированием и учитывайте комиссии, минимумы по счёту и инструменты исследования при выборе брокера.