Les traders des marchés traditionnels et crypto utilisent souvent des niveaux stop-loss et take-profit comme partie de leurs stratégies de sortie. Ces concepts sont très populaires auprès des analystes techniques et reposent sur la tolérance au risque du trader. Les niveaux stop-loss et take-profit sont des outils essentiels pour limiter les pertes potentielles et sécuriser les profits.
Tenter de « timer » le marché est une stratégie où investisseurs et traders essaient de prévoir les prix futurs du marché et de trouver un niveau de prix optimal pour acheter ou vendre des actifs. Dans cette approche, déterminer quand sortir du marché est crucial. C'est là que les niveaux stop-loss et take-profit interviennent.
Les niveaux stop-loss (SL) et take-profit (TP) sont des objectifs de prix que les traders définissent à l'avance. Souvent utilisés dans le cadre d'une stratégie de sortie disciplinée, ces niveaux prédéterminés visent à réduire au minimum le trading émotionnel et sont essentiels à la gestion des risques.
Les traders disposent d'un outil vital sous la forme des niveaux stop-loss et take-profit. Ces deux niveaux sont utilisés par de nombreux traders pour déterminer quand ils sortiront d'une position, en fonction de leur niveau de risque préféré. Ces niveaux sont populaires aussi bien sur les marchés traditionnels que crypto, en particulier parmi les traders qui utilisent l'analyse technique.
Le stop-loss est un prix prédéterminé, placé en dessous du prix actuel, auquel la position d'un investisseur est fermée afin de limiter les pertes. À l'inverse, un niveau take-profit est un prix prédéfini auquel les traders ferment une position bénéficiaire.
Plutôt que de surveiller constamment les marchés et d'utiliser des ordres au marché en temps réel, les traders peuvent définir ces niveaux pour déclencher des ventes automatiques. De nombreuses plateformes ont intégré les ordres stop-loss et take-profit dans une seule fonction « Stop Order ». Le système détermine si un ordre est un stop-loss ou un take-profit en fonction des prix de déclenchement et du dernier prix ou du prix mark au moment où l'ordre est placé.
Les traders utilisent les niveaux stop-loss et take-profit pour gérer le risque et la récompense de leurs trades. Ces niveaux reflètent la dynamique actuelle du marché, et les traders peuvent s'en servir pour identifier des valeurs optimales pour leurs opérations, ce qui les aide à prendre de meilleures décisions de trading. Dans cet article, nous expliquons comment utiliser les niveaux SL et TP en trading.
Une gestion du risque appropriée est essentielle pour tout trader souhaitant protéger son portefeuille et réaliser des trades rentables. Les traders peuvent utiliser les niveaux SL et TP pour évaluer le risque et la récompense et identifier des opportunités de trading favorables. En définissant ces niveaux, les traders peuvent protéger systématiquement leurs avoirs et éviter que leurs portefeuilles ne soient complètement anéantis.
Des émotions comme le stress, la peur et la cupidité peuvent fortement influencer les décisions de trading, conduisant à des opérations impulsives et irrationnelles. Les traders peuvent éviter cela en s'appuyant sur une stratégie prédéfinie impliquant la mise en place de niveaux SL et TP. En utilisant une stratégie prédéterminée, les traders évitent de prendre des positions sous l'effet des émotions et se concentrent sur la gestion stratégique des trades.
Le ratio risque/rendement mesure le risque encouru en échange des récompenses potentielles. Il est préférable d'entrer des trades qui présentent un ratio risque/rendement plus faible, car cela signifie que les gains potentiels l'emportent sur les risques potentiels. Les traders peuvent utiliser la formule suivante pour calculer le ratio risque/rendement :
Ratio risque/rendement = (Prix d'entrée - Prix du stop-loss) / (Prix du take-profit - Prix d'entrée)
Plusieurs méthodes sont à la disposition des traders pour déterminer les niveaux optimaux de stop-loss et take-profit pour leurs trades. L'objectif de ces approches est de prendre des décisions mieux informées sur le moment de clôturer une position en se basant sur les données existantes.
Dans le monde du trading, le support et la résistance sont des concepts essentiels pour les traders techniques. Ces niveaux se retrouvent couramment sur les graphiques de prix, tant sur les marchés traditionnels que crypto. Les niveaux de support sont des zones où le prix est supposé cesser de chuter et commencer à remonter en raison d'une augmentation de l'activité d'achat. En revanche, les niveaux de résistance sont des zones où le prix est supposé cesser de monter et commencer à baisser en raison d'une augmentation de l'activité de vente.
Les traders qui utilisent cette approche placent généralement leur niveau take-profit juste au-dessus du niveau de support et leur niveau stop-loss juste en dessous du niveau de résistance qu'ils ont identifié. Pour en savoir plus sur les bases du support et de la résistance, poursuivez votre lecture pour une explication détaillée.
Les traders utilisent les moyennes mobiles (MA), un indicateur technique qui lisse les données de prix et aide à identifier la direction de la tendance en filtrant le bruit du marché. La période pour laquelle la MA est calculée peut varier selon les préférences de chaque trader. Les traders surveillent souvent les croisements de MA, où deux moyennes mobiles différentes se croisent sur un graphique, signalant des opportunités d'achat ou de vente. Lors de l'utilisation des MA, les traders placent généralement leur stop-loss en dessous d'une moyenne mobile à plus long terme. Vous pouvez trouver en ligne une explication détaillée des moyennes mobiles.
Les traders qui ne maîtrisent pas l'analyse technique peuvent choisir une méthode simple pour décider de leurs niveaux de stop-loss et take-profit. Ils peuvent utiliser un pourcentage fixe, comme 5 %, pour définir leurs niveaux SL et TP par rapport au prix de l'actif au moment de l'entrée. Par exemple, ils peuvent clôturer leur position lorsque le prix est 5 % au-dessus ou en dessous de leur prix d'entrée. Cette approche est facile à mettre en œuvre.
Il existe plusieurs outils d'analyse technique utilisés par les traders pour déterminer les niveaux stop-loss et take-profit, en plus de ceux mentionnés précédemment. Ces outils incluent l'indice de force relative (RSI), qui indique si un actif est survendu ou suracheté, les bandes de Bollinger (BB), qui mesurent la volatilité du marché, et la convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD), qui utilise des moyennes mobiles exponentielles comme points de données.
Pour déterminer leur stratégie de sortie, traders et investisseurs utilisent diverses méthodes telles que des pourcentages fixes, les niveaux de support et résistance, les moyennes mobiles et d'autres indicateurs techniques. Ces niveaux servent de motifs techniques pour abandonner une position perdante ou réaliser des gains potentiels. Il est important de noter que ces niveaux sont propres à chaque trader et ne garantissent pas des performances réussies. Ils servent plutôt à guider la prise de décision et à la rendre plus systématique et robuste. Par conséquent, évaluer le risque en identifiant des niveaux stop-loss et take-profit ou en employant d'autres stratégies de gestion des risques est une habitude de trading avisée.