La Mubadala Development Company est un fonds souverain fondé en 2002 par le gouvernement d'Abu Dhabi et qui en reste l'unique propriétaire. Elle opère désormais sous le nom de Mubadala Investment Company. La stratégie de l'entreprise consiste à investir dans des projets à long terme nécessitant des capitaux importants, qui génèrent finalement des gains financiers substantiels et des bénéfices sociaux pour Abu Dhabi.
Principes de base
La Mubadala Development Company a été créée en 2002 par le gouvernement d'Abu Dhabi en tant que fonds souverain, le gouvernement en étant l'actionnaire unique. Sa mission est de diversifier l'économie d'Abu Dhabi et de générer des gains financiers à long terme. Cela se réalise par des investissements diversifiés à l'échelle locale, directe et mondiale. Parmi les classes d'actifs dans lesquelles la société investit figurent : le crédit, l'immobilier, les infrastructures, les liquidités, le privé, le public et l'immobilier.
Depuis 2017, la Mubadala Development Company est désormais connue sous le nom de Mubadala Investment Company. L'entreprise possède cinq implantations dans le monde, notamment à Abu Dhabi, Londres, New York et San Francisco, et a investi dans des sociétés de plus de 50 pays. Elle gère aujourd'hui environ 276 milliards de dollars d'actifs.
Mubadala Development Company : pionnière des investissements stratégiques
Fondée sous la direction visionnaire feu Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, l'histoire de la Mubadala Development Company remonte aux années 1950. Sheikh Zayed, le vénéré père fondateur des Émirats arabes unis, a mis à profit la richesse pétrolière nouvellement découverte d'Abu Dhabi, la dirigeant vers des infrastructures essentielles comme des hôpitaux et des écoles, posant les bases d'un avenir prospère.
En 1984, l'International Petroleum Investment Company (IPIC) a vu le jour, renforçant la gestion prudente de la richesse pétrolière nationale. Puis, en 2002, la Mubadala Development Company a été créée, aux côtés d'IPIC, en tant qu'entité d'investissement globale. Un tournant significatif est intervenu en 2017 avec la création de Mubadala Investment Company, marquant la troisième phase de sa stratégie d'investissement.
Aujourd'hui, Mubadala est le troisième plus grand fonds souverain des Émirats arabes unis et le deuxième plus important d'Abu Dhabi. Sa présence s'étend à plus de 50 pays, englobant un portefeuille d'investissements diversifié qui couvre les ressources naturelles, des partenariats dans l'aviation et des installations de recyclage. Cette transformation reflète un engagement en faveur d'une croissance durable et d'un impact mondial.
Principaux investissements de la Mubadala Development Company
Au fil des années, Mubadala Investment Company a réalisé de nombreux investissements importants. Parmi ses premières opérations figurait Cepsa, une grande entreprise énergétique intégrée en Espagne. Aujourd'hui, Cepsa est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matières premières essentielles pour des produits tels que les détergents et les articles de soins personnels, employant plus de 11 000 personnes dans huit pays.
En 2017, Mubadala Investment Company a joué un rôle déterminant dans le succès de Yahsat, une entreprise de fabrication de satellites. Ce partenariat a conduit au lancement d'Al Yah 3 en février 2018, étendant la couverture en bande Ka à plus de 19 régions, dont l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Ouest et le Brésil. Cette initiative visait à fournir un accès Internet rentable, destiné aux gouvernements, aux entreprises et aux ménages du monde entier.
Depuis 2008, Mubadala Investment Company a conservé une forte présence dans les technologies avancées, notamment les systèmes autonomes. Notamment, en mars 2020, Mubadala s'est associée à des investisseurs clés tels que Silver Lake, Canada Pension Plan Investment Board, Magna International et Andreessen Horowitz pour soutenir Waymo, une entreprise de technologie de conduite autonome appartenant à la maison mère de Google, Alphabet. Cette acquisition a renforcé le portefeuille technologique déjà impressionnant de Mubadala.
En novembre 2020, Mubadala, en collaboration avec un consortium d'investisseurs comprenant HarbourVest Partners et Northwestern Mutual, a acquis une participation majoritaire dans la société britannique de sciences de la vie Envision Pharma Group. Envision joue un rôle essentiel en aidant les entreprises biopharmaceutiques et de dispositifs médicaux à commercialiser de nouveaux composés via une communication médicale stratégique. Cet investissement complète les intérêts pharmaceutiques croissants de Mubadala, englobant des entités comme PCI Pharma Services, VIR Biotechnology, Innovaccer et Recursion Pharmaceuticals, chacune contribuant à l'évolution du paysage de la santé et de la technologie.
Conclusion
La transformation de la Mubadala Development Company en Mubadala Investment Company représente l'engagement visionnaire d'Abu Dhabi à diversifier son économie et à garantir une croissance durable. De 2002 à son changement de nom en 2017, la stratégie d'investissement de Mubadala dans des projets intensifs en capital a généré d'importants gains financiers et des bénéfices pour la société. Avec un portefeuille diversifié couvrant plusieurs classes d'actifs, telles que le crédit, l'immobilier et la technologie, Mubadala a réalisé des investissements significatifs dans des entreprises comme Cepsa, Yahsat, Waymo et Envision Pharma Group. Aujourd'hui, elle est une force mondiale, présente dans plus de 50 pays avec environ 276 milliards de dollars d'actifs, contribuant à la diversification économique et à l'influence mondiale d'Abu Dhabi.