Топ-3 ETF с большой долей акций Walmart
Основы
В многонациональных компаниях электронной коммерции Amazon.com, Inc. (AMZN) часто оказывается в центре внимания. Зародившись как книжный интернет-магазин, компания доминирует в онлайн‑торговле почти два десятилетия. Однако Walmart Inc. (WMT), традиционный розничный дискаунтер с офлайн‑сетями, незаметно превратился в серьёзного конкурента в цифровой сфере и может представлять угрозу для Amazon.
После пандемии Walmart зафиксировал впечатляющий рост онлайн‑продаж на 84%, как указано в годовом отчёте компании. Этот сдвиг подчёркивает стремление Walmart адаптироваться и добиваться успеха в электронной коммерции, что потенциально делает его главным соперником Amazon.
Для укрепления своего онлайн‑присутствия Walmart реализовал ряд стратегических инициатив, включая редизайн сайта, выход на международные рынки через покупку Flipkart (крупнейшая платформа электронной торговли в Индии) и запуск сервиса Walmart+ — комплексного омниканального предложения. Walmart+ предлагает неограниченную доставку, эксклюзивные скидки и доступ к стриминговому сервису Paramount+.
Значительный рост онлайн‑продаж подтверждает эффективность усилий Walmart в конкуренции с Amazon. Инвесторам, желающим получить экспозицию к потенциалу Walmart, стоит рассмотреть включение одного из трёх ETF в свой портфель.
VanEck Retail ETF (RTH)
Запущенный в 2011 году VanEck Retail ETF повторяет индекс MVIS US Listed Retail 25, концентрируя вложения в ключевых игроках американского ритейла. Фонд нацелен на 25 крупнейших листинговых компаний США, не менее 50% доходов которых приходится на розничную торговлю. Несмотря на доминирование Amazon с внушительной долей в 22,24%, Walmart сохраняет заметное присутствие, составляя 9,25% портфеля фонда. При 30-дневной доходности SEC в 0,86% VanEck Vectors Retail ETF управляет активами на сумму $151.6 млн и имеет коэффициент расходов 0.35%.
Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)
Созданный в 2013 году Fidelity MSCI Consumer Staples ETF стремится повторять индекс MSCI USA IMI Consumer Staples. Для этого фонд инвестирует не менее 80% своих активов в ценные бумаги, входящие в отслеживаемый индекс. Фонд стратегически сосредоточен на американских компаниях сектора потребительских товаров первой необходимости; доля Walmart составляет 7.18% портфеля. Среди других крупных позиций — Procter & Gamble Company (PG) с 12.45%, Coca-Cola Company (KO) с 9.35% и PepsiCo, Inc. (PEP) с 8.68%. С активами на сумму $1.1 млрд Fidelity MSCI Consumer Staples ETF отличается очень низким ежегодным комиссионным в 0.08%.
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
Vanguard Consumer Staples ETF создан в 2004 году для точного отслеживания индекса MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50. Фонд в основном инвестирует в составляющие бенчмарка бумаги, фокусируясь на американских акциях сектора потребительских товаров первой необходимости. Walmart занимает пятое место по доле в наборе акций ETF, составляя 8.12% аллокации. Топ‑10 холдингов вместе дают 61.13% портфеля, при этом VDC формирует хорошо сбалансированную корзину из 100 акций. Объём активов фонда составляет $8 млрд, а комиссия за управление — скромные 0.1%.
Заключение
Walmart стал серьёзным игроком в электронной коммерции, бросая вызов доминированию Amazon. Рост онлайн‑продаж на 84% после пандемии и стратегические инициативы вроде редизайна сайта и международной экспансии показывают трансформацию компании. VanEck Retail ETF (RTH), Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) дают инвесторам пути для получения экспозиции к цифровым возможностям Walmart. Эта смена парадигмы в ритейле создаёт привлекательный инвестиционный тезис для тех, кто хочет участвовать в расширении онлайн‑присутствия Walmart.