Çeşitlendirme ve Enflasyona Karşı Koruma İçin En İyi Değerli Metaller Yatırım Fonları
Değerli metaller yatırım fonları, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme ve enflasyona karşı korunma imkânı sunar. Bu makale, beş en iyi performans gösteren değerli metaller yatırım fonunu, yöneticilerini, stratejilerini ve temel istatistiklerini inceliyor.
Temel Bilgiler
Yatırımcılar uzun zamandır portföylerini çeşitlendirmek ve servetlerini korumak için değerli metallere yöneliyor. Altın, gümüş, platin ve diğer metallere ait benzersiz özellikler onları cazip yatırımlar haline getirir. Değerli metaller yatırım fonları öncelikle madencilik hisselerine odaklanır, ancak bazıları fiziksel külçe de bulundurabilir. Bu makale, amaçları, yöneticileri, yatırımları ve performanslarıyla en iyi 5 değerli metaller yatırım fonunu tanıtıyor.
Allspring Precious Metals Fund
The Allspring Precious Metals Fund (eski adıyla Wells Fargo Precious Metals Fund) 1998'de kuruldu. Michael P. Bradshaw bu fonu yönetiyor ve ana hedefi uzun vadeli sermaye büyümesi sağlamak. Bu hedefe ulaşmak için varlıklarının en az %80'ini altın ve diğer değerli metallerin keşfi, madenciliği ve işlenmesiyle uğraşan şirketlere veya gelirlerinin önemli bir kısmını bu faaliyetlerden elde eden şirketlere yatırır. Fon varlıklarının %40'a kadarını gelişen piyasa hisselerine ve %25'e kadarını metallere bağlı borçlanma araçlarına ayırabilir. Yıllık olarak temettü ve sermaye kazançları dağıtır. Başlıca detaylar şunlardır:
- Net Gider Oranı: %1,84
- Beş Yıllık Toplam Getiri (2022 itibarıyla): %6,80
- Toplam Portföy Varlıkları (2022 itibarıyla): 379,8 milyon $
- Başlıca Portföy Hisseleri: Barrick Gold, Wheaton Precious Metals, Kinross Gold, Gold Field Limited ve Franco-Nevada Corp.
Fidelity Select Gold Portfolio Fund
Fidelity Investments tarafından 1985'te kurulan Fidelity Select Gold Portfolio Fund sermaye değerlenmesine odaklanır. Steven Calhoun tarafından yönetilen fon, varlıklarının en az %80'ini altınla ilgili çeşitli operasyonlarda (altın külçesi ve madeni paralar dahil) yer alan şirketlerin adi hisselerine yatırır. Fon ayrıca diğer değerli metaller ve ilgili enstrümanları da değerlendirir. Başlıca detaylar şunlardır:
- Net Gider Oranı: %0,76
- Beş Yıllık Ortalama Toplam Getiri (2022 itibarıyla): %6,73
- Toplam Portföy Varlıkları (2022 itibarıyla): 1,3 milyar $
- Başlıca Hisseler: Newmont, Barrick, Franco-Nevada ve Agnico Eagle Mines
Gabelli Gold Fund
Gabelli Gold Fund (GLDAX) 1994'te Gabelli Funds tarafından çıkarıldı. Uzun vadeli sermaye değerlenmesi arayan fon Caesar Bryan tarafından yönetiliyor. Fon, varlıklarının en az %80'ini altınla ilgili operasyonlara ve altın külçesine dahil olan şirketlerin yurt içi ve yurt dışı ihraç edilen hisse senetlerine yatırır. Başlıca detaylar şunlardır:
- Net Gider Oranı: %1,48
- Beş Yıllık Ortalama Yıllıklandırılmış Getiri (2022 itibarıyla): %9,20
- Toplam Portföy Varlıkları (2022 itibarıyla): 431 milyon $
- Başlıca Hisseler: Franco-Nevada, Newmont, Barrick ve Agnico Eagle Mines
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USAA Investments tarafından 1984'te başlatılan USAA Precious Metals and Minerals Fund, sermayeyi enflasyona karşı korumayı ve portföy volatilitesini azaltmayı amaçlar. Mannik Dhillon tarafından yönetilen fon, varlıklarının en az %80'ini değerli minerallerin keşfi, madenciliği veya işlenmesiyle uğraşan şirketlere yatırır. Başlıca detaylar şunlardır:
- Net Gider Oranı: %1,12
- Beş Yıllık Ortalama Yıllık Toplam Getiri (2022 itibarıyla): %8,18
- Toplam Portföy Varlıkları (2022 itibarıyla): Yaklaşık 679 milyon $
- Başlıca Portföy Hisseleri: Newmont, Barrick, Agnico Eagle Mines ve Kinross
Invesco Gold and Special Minerals Fund
1983'te kurulan Invesco Gold and Special Minerals Fund uzun vadeli sermaye değerlenmesi hedefler. Shanquan Li tarafından yönetilen fon öncelikle altın ve diğer değerli metallere odaklanan madencilik şirketlerine yatırım yapar. Başlıca detaylar şunlardır:
- Net Gider Oranı: %1,05
- Toplam Varlıklar (2022 itibarıyla): 2,3 milyar $
- Beş Yıllık Ortalama Yıllık Getiri: %12,57
- Başlıca Hisseler: Barrick, Northern Star Resources, Newmont ve Evolution Mining
- Portföyün %75'i altından oluşur.
Sonuç
Değerli metaller yatırım fonları, portföyünüze çeşitlilik katmak ve enflasyona karşı korunma sağlamak için değerli bir ek olabilir. Bu makalede bahsedilen en iyi 5 fonun her biri farklı strateji ve yönetim yaklaşımlarına sahip olup farklı yatırımcı tercihleri ve risk profillerine hitap eder. Yatırımcıların, yatırım hedeflerini dikkatle değerlendirmeleri ve finansal hedeflerine uygun bir değerli metaller yatırım fonu seçmeden önce kapsamlı araştırma yapmaları önemlidir.