Son bir yılda enerji sektörü, genel piyasadan belirgin şekilde daha iyi performans gösterdi. Bu büyüme Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, enflasyon ve diğer faktörlere bağlanabilir. Aynı dönemde üç önde gelen enerji ETF'si piyasayı geride bıraktı. Bu ETF'ler Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ve Energy Select Sector SPDR Fund'dır. ConocoPhillips ilk iki fonun en büyük pozisyonu iken, Exxon Mobil Corp üçüncünün en büyük pozisyonudur.
Temel Bilgiler
Yazın yaşanan fiyat düşüşünün ardından, petrol ve gaz fiyatlarındaki yükseliş momentumu yakalamak isteyen yatırımcılar, son bir yılda %73'e varan etkileyici kazanç sağlayan üç önde gelen petrol ve gaz şirketi borsa yatırım fonunu (ETF) değerlendirebilirler.
Bu seçenekler arasında Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ve Energy Select Sector SPDR Fund, dayanak emtialar veya vadeli işlem sözleşmeleri yerine petrol ve gaz hisse senetlerine odaklanır. ABD pazarında, ters ve kaldıraçlı ETF'ler ile 50 milyon doların altında varlık yöneten fonlar hariç olmak üzere, işlem gören 30 petrol ve gaz hisse ETF'si bulunmaktadır.
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)
- 1 Yıllık Değişim: +7.4%
- Gider Oranı: 0.63%
- Temettü Verimi: 2.3%
- Ortalama Günlük Hacim (3 ay): 69,201
- Yönetilen Varlıklar (AUM): $172M
- Kuruluş Tarihi: Oct. 26, 2005
- İhraççı: Invesco
PXE, 30 ABD enerji şirketinden oluşan Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex endeksini izler. Bu şirketler fiyat ve kazanç momentumu, kalite, yönetim hamleleri ve değer gibi yatırım kriterlerine göre seçilir. Fon ağırlıklı olarak bu menkul kıymetlere yatırım yaparak petrol ve gaz keşif, çıkarma ve üretimine; ayrıca petrol rafinasyonu, doğal gaz işleme ve doğal gaz sıvıları (NGL) üretimine maruz kalma sağlar. Farklı piyasa değeri segmentlerinde büyüme ve değer hisselerini hedefleyen karma bir strateji uygular. En Büyük Hisseler: ConocoPhillips (COP), Diamondback Energy Inc. (FANG), Marathon Petroleum Corp. (MPC).
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)
- 1 Yıllık Değişim: +8%
- Gider Oranı: 0.4%
- Temettü Verimi: 2.98%
- Ortalama Günlük Hacim (3 ay): 166,334
- Yönetilen Varlıklar (AUM): $927M
- Kuruluş Tarihi: May 1, 2006
- İhraççı: BlackRock Financial Management
IEO, Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index'i takip ederek ABD merkezli petrol ve gaz keşif ile üretim hisselerine odaklanır. ETF, keşif, üretim ve dağıtım faaliyetlerinde bulunan şirketlere maruziyet sağlar. Stratejisi farklı piyasa değerlerindeki büyüme ve değer hisselerini birleştirir. En Büyük Hisseler: ConocoPhillips, EOG Resources Inc. (EOG), Pioneer Natural Resources Co. (PXD).
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
- 1 Yıllık Değişim: +11.6%
- Gider Oranı: 0.10%
- Temettü Verimi: 3.39%
- Ortalama Günlük Hacim (3 ay): 19,788,482
- Yönetilen Varlıklar (AUM): $38.22B
- Kuruluş Tarihi: Dec. 16, 1998
- İhraççı: State Street
XLE, petrol, gaz, tüketilebilir yakıtlar, enerji ekipmanları ve hizmetleri sektöründeki ABD şirketlerini içeren Energy Select Sector Index'i izler. Varlıklarının %90'ından fazlasını petrol, gaz ve tüketilebilir yakıt şirketlerine ayırırken kalan kısmı enerji ekipmanları ve hizmetlerine yönlendirilir. En Büyük Hisseler: Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron Corp. (CVX) ve Schlumberger Ltd. (SLB).
Sonuç
Enerji sektörünün son bir yıldaki güçlü performansı, jeopolitik olaylar ve enflasyon gibi çeşitli faktörlere bağlanabilir. Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ve Energy Select Sector SPDR Fund olmak üzere üç önde gelen enerji ETF'si, petrol ve gaz hisse senetlerine odaklanarak genel piyasayı geride bıraktı.
Dikkate değer olarak, ConocoPhillips ilk iki fonun en önemli hissesi iken Exxon Mobil Corp. üçüncü fonun önemli bir pozisyonunu oluşturuyor. Bu ETF'ler dinamik enerji piyasasından faydalanmak için potansiyel bir yol sunuyor.