Yatırımcılar için Temettü Ödeyen En İyi Altın Madenciliği ETF'leri

Yatırımcılar sıklıkla maliyeti düşük ve kolay işlem gören yatırım seçenekleri ararlar. Borsa yatırım fonları (ETF'ler) bu kriterleri karşılar. ETF'ler, çeşitli endeksleri izleyen ve çeşitlendirilmiş menkul kıymet portföyü sunan yatırım araçlarıdır. Bu endeksler, varlık sınıfı, şirket büyüklüğü veya sektör gibi kriterlere göre şirketleri gruplar. Altın ETF'leri, yatırımcıların fiziksel altına sahip olmadan veya doğrudan altın madenciliği şirketlerine yatırım yapmadan altın piyasasına maruz kalmasını sağlar. Bu yazıda, gelir sağlama ve risk yönetimi açısından yatırımcılara avantaj sunan temettü ödeyen dört altın ETF'sini inceleyeceğiz.

Temel Bilgiler

Altın ETF'leri, yatırımcıların fiziksel altın sahipliğinin lojistiğiyle uğraşmadan altın piyasasının performansına katılmalarını sağlar. Bu fonlar tipik olarak altın külçesi veya altın vadeli işlem sözleşmeleri tutar; böylece yatırımcıların altın varlıklarını alıp satması kolaylaşır.

Altın ETF'lerinde Temettüler

Altın ETF'lerinde temettüler nispeten nadir bir özelliktir; çünkü çoğu altınla ilgili yatırım temettü geliri üretmez. Temettü ödeyen altın ETF'leri, ağırlıklı olarak altın madenciliği şirketlerinin hisselerine yatırım yapar. Bu ETF'lerin sunduğu temettüler, piyasa oynaklığına karşı bir tampon görevi görebilir ve altındaki endeksin performansı zayıf olsa bile yatırımcılara düzenli bir gelir akışı sağlayabilir.

Altın Madenciliği ETF'lerini İncelemek

Yatırımcılara temettü ödeyen dört kayda değer altın madenciliği ETF'sinin ayrıntılarına bakalım.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

Van Eck tarafından 2006'da başlatılan VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), yaklaşık 14,3 milyar dolar net varlıkla en büyük ve en yoğun işlem gören altın ETF'lerinden biridir. GDX, NYSE Arca borsasında işlem görür.

Bu ETF'nin portföyü 56 hissenin birleşiminden oluşur; bunların birçoğu piyasa değeri temel alınarak seçilmiş ve asgari 750 milyon dolar gereksinimi vardır. Öne çıkan hisseler arasında Newmont, Barrick Gold ve Franco-Nevada bulunur. GDX, altın madenciliği endüstrisinin bir kıstası olan NYSE Arca Gold Miners Index'i izler.

GDX'nin gider oranı %0,52 olup temettü verimi %1,15'tir. Yıllık temettü ödemesi yapar; 2021'de hisse başına 0,5348 dolar dağıtmıştır. Fiziksel altın veya altın vadeli işlemleri tutan altın ETF'lerinin temettü verimi sağlamadığını belirtmek önemlidir.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ)

Van Eck, 2009'da VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ)'yi başlattı. Yaklaşık 4,4 milyar dolar net varlığa sahip olan bu ETF, Van Eck'in daha büyük GDX ETF'sini, daha düşük piyasa değerine sahip altın madenciliği şirketlerine maruziyet sunarak tamamlar.

GDXJ, gelirlerinin çoğunu altın ve gümüş madenciliğinden sağlayan küçük ve orta ölçekli şirketlerin performansını yansıtacak şekilde tasarlanmış Market Vectors Global Junior Gold Miners Index'i kopyalamayı hedefler. ETF'nin portföyü 100 hissenin birleşiminden oluşur ve en büyük pozisyonu toplam portföy değerinin %6'sından azını temsil eder.

GDXJ'deki ana hisseler arasında Pan-American Silver, Evolution Mining ve Yamana Gold bulunur. Daha büyük fonların aksine, bu ETF daha çeşitli bir portföye sahiptir; ilk 10 hisse toplam varlıkların %40'ından azını oluşturur.

GDXJ'nin gider oranı %0,52 ve temettü verimi %1,76'dır. GDXJ'nin en son temettüsü hisse başına 0,7454 dolardı. Fon kuruluşundan bu yana 13 yıl içinde 11 yılda temettü dağıtmıştır.

Sprott Gold Miners ETF (SGDM)

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) 2014'te piyasaya sürüldü. Yaklaşık 269 milyon dolar piyasa değerine sahip olan SGDM, altın ve gümüş madenciliği alanında faaliyet gösteren 33 önde gelen şirkette hisse tutar. Bu şirketler değerli metaller endüstrisinde tanınmış isimlerdir.

ETF, ayrıca 32 farklı değerli metaller şirketinden oluşan Solactive Gold Miners Custom Factors Index TR'nin performansını taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. SGDM'nin yıllık işletme gider oranı %0,52'dir; ancak bir yatırım danışmanının feragati net fon ücretini %0,50'ye düşürür. Yatırımcılar %1,22 temettü verimi bekleyebilir ve fon 2018'den beri düzenli olarak temettü ödemiştir. Yakın zamanda ETF hisse başına 0,36 dolarlık bir temettü dağıtımı yapmıştır.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING)

BlackRock, 2012'de iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING)'i tanıttı. RING yaklaşık 577 milyon dolar net varlık yönetir ve MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index'i izler. Bu, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki altın madenciliği faaliyetleri ana gelir kaynağı olan şirketlerin performansını yansıttığı anlamına gelir.

RING'in portföyü 38 şirketten oluşur; en büyük üç hissesi Newmont, Barrick Gold ve Agnico Eagle Mines Ltd.'dir. Bu üç hisse birlikte ETF'nin toplam portföyünün yaklaşık yarısını temsil eder.

%2,08 temettü verimi ve düşük %0,39 gider oranı ile RING yarı yıllık dağıtımlar sunar. En son dağıtım hisse başına 0,33 dolar olup, önceki dağıtım 0,31 dolardı.

Sonuç

Altın ETF'leri söz konusu olduğunda değerlendirmeye değer birkaç seçenek vardır. Bu seçenekler yönetilen varlık miktarı, tutulan şirket sayısı ve fon yönetim giderleri açısından farklılık gösterir. Ayrıca bu fonlar temettü dağıtım zamanlaması ve temettü verim düzeyleri bakımından da çeşitlilik sergiler. Bu nedenle yatırımcıların, ihtiyaçlarına uygun bir altın ETF'si seçmeden önce yatırım hedeflerini, risk toleranslarını ve gelir gereksinimlerini dikkatlice değerlendirmeleri önemlidir. Temettü ödeyen altın madenciliği ETF'leri, gelir elde etme ve kapsamlı bir yatırım portföyünde çeşitlendirme için farklı bir fırsat sunabilir.